WBD WeBuild SpA

Webuild ha incaricato BofA Securities, Goldman Sachs International, B.Imi, Natixis e Unicredit, in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros, Bbva e Mps Capital Services, in qualità di Co-Managers, al fine di organizzare un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso.

I proventi delle nuove obbligazioni, spiega una nota, saranno destinati, in tutto o in parte, all'acquisto da parte della società delle proprie obbligazioni "EUR600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021", il cui valore nominale attualmente in essere è pari a EUR479,030,000 (le "Obbligazioni 2021"), ai sensi di un'offerta di acquisto lanciata dalla Società in data odierna.

Ricorrendone le condizioni di mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita nel corso del corrente mese di dicembre 2020.

Si prevede che le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). Le caratteristiche delle Nuove Obbligazioni, incluso il relativo tasso di interesse, come per prassi, saranno determinate alla data di pricing, tenendo in considerazione, tra l'altro, le adesioni ricevute ai sensi dell'offerta di acquisto delle Obbligazioni 2021 e la situazione di mercato.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 03:44 ET (08:44 GMT)

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