Wiit: Cda approva emissione bond senior fino a 150 mln euro
07 Settembre 2021 - 6:38PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Consiglio di Amministrazione di Wiit ha approvato l'emissione
di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non
subordinato e non garantito per un ammontare nominale massimo di
150 milioni di euro.
L'emissione del Prestito Obbligazionario è, tra l'altro,
subordinata al rilascio delle necessarie approvazioni da parte
della Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland - CBI) alla
pubblicazione del prospetto per l'offerta e l'ammissione a
quotazione delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario nonché
di Euronext Dublin e Borsa Italiana, e al successo dell'offerta
delle Obbligazioni anche tenuto conto delle condizioni di
mercato.
La delibera prevede che il Prestito Obbligazionario abbia una
durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione, un tasso
di interesse fisso, non inferiore al 2% su base annua e un rimborso
alla pari a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di
rimborso anticipato, che sia soggetto, inter alia, al rispetto di
covenant relativi all'assunzione di nuovo indebitamento in linea
con la prassi di mercato e che le Obbligazioni siano emesse ad un
prezzo pari al 100% del loro valore nominale di sottoscrizione, con
un taglio pari a 1.000 euro.
L'azienda prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario
siano utilizzati per il rifinanziamento di parte dell'indebitamento
esistente e per esigenze aziendali generali, compreso il
finanziamento di potenziali operazioni di acquisizione. È inoltre
previsto che subordinatamente al rilascio delle necessarie
autorizzazioni, le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione
presso il mercato regolamentato (Regulated Market) dell'Official
List dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin con un dual
listing anche sul Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT
organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Ai fini della citata offerta al pubblico e della quotazione del
Prestito Obbligazionario è prevista la pubblicazione di un
prospetto da approvarsi da parte della Banca Centrale d'Irlanda
(Central Bank of Ireland - CBI) che sarà successivamente
"passaportato" in Italia ai sensi della applicabile disciplina
vigente.
Equita Sim agirà quale placement agent e specialista in
acquisto.
L'azienda prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle
prescritte approvazioni e compatibilmente con le condizioni di
mercato, l'offerta delle Obbligazioni abbia avvio entro la fine di
settembre 2021.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2021 12:23 ET (16:23 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Wiit (BIT:WIIT)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Wiit (BIT:WIIT)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024