Wiit: ok collocamento 7,9% con Abb
08 Giugno 2021 - 8:50AM
MF Dow Jones (Italiano)
Wiit ha concluso positivamente il collocamento di 2.100.000
azioni ordinarie di Wiit, pari a circa il 7,9% del capitale sociale
della stessa (post aumento) effettuato tramite procedura di c.d.
accelerated bookbuild offering a Investitori Istituzionali.
Anche l'azionista di controllo Wiit Fin S.r.l, spiega una nota,
ha partecipato all'Operazione. In particolare la Società ha
collocato 1.500.000 nuove azioni rivenienti dall'aumento di
capitale (pari a circa il 5,7% delle azioni emesse); e WIIT Fin
S.r.l. ha ceduto 600.000 azioni WIIT (pari a circa il 2,3% delle
azioni emesse). Il Collocamento delle azioni è stato effettuato a
un prezzo pari a 17 euro per azione.
Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e
pagamento del corrispettivo, il 10 giugno 2021.
Per effetto del completamento dell'Operazione, a seguito
dell'aumento di capitale (come meglio descritto nel comunicato
stampa del 7 giugno 2021) Wiit emetterà n. 1.500.000 azioni
ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a 25.500.000
euro, di cui 150.000 euro quale valore nominale e 25.350.000 euro a
titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse a quotazione dalla data
di emissione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il capitale sociale complessivo
della Società risulterà pari a 2.802.066 euro suddiviso in
28.020.660 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore
nominale; Wiit Fin S.r.l. manterrà la titolarità di 14.776.600
azioni della Società, pari a circa il 52,7% del capitale sociale e
a circa il 69%dei diritti di voto, continuando a mantenere il
controllo di diritto della Società.
I proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati dalla
Società per proseguire la strategia di crescita per linee esterne
avviata con le recenti operazioni di acquisizione e con il
progressivo processo di internazionalizzazione del gruppo facente
capo a WIIT, nonché al fine di aumentare il flottante e agevolare
gli scambi del titolo WIIT, favorendone la liquidità.
In relazione all'Operazione, BNP Paribas e Intermonte SIM S.p.A.
hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner nel
collocamento privato presso gli Investitori Istituzionali.
Nel contesto del Collocamento, Wiit e Wiit Fin S.r.l. hanno
assunto impegni di lock-up della durata di 90 giorni in linea con
la prassi di mercato in operazioni analoghe. Durante tale periodo
di lock-up, WIIT e l'azionista venditore non potranno porre in
essere nessun atto di disposizione delle azioni della Società senza
il preventivo consenso dei joint bookrunner, salve talune eccezioni
(incluso il trasferimento di azioni della Società nel contesto di
operazioni di acquisizione, opzioni su azioni, piani di
incentivazione o componenti variabili di prezzo (c.d. earnout)
legate a precedenti operazioni di acquisizione perfezionate
dall'Emittente).
com/lab
MF-DJ NEWS
0808:35 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2021 02:37 ET (06:37 GMT)
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