Winfarm annonce l'exercice de l'option de surallocation à hauteur
de 90% dans le cadre de son introduction en bourse.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Loudéac, le 8 janvier 2021
WINFARM annonce l’exercice de l’option de
surallocation à hauteur de 90% dans le cadre de son introduction en
bourse
- Exercice de l’option de surallocation à hauteur de 64 392
actions nouvelles soit 2,2 M€
- Un montant définitif de l’augmentation de capital porté à 19,0
M€
- Mise en œuvre du contrat de liquidité
WINFARM, n°1 français de la vente à
distance pour le monde agricole, annonce aujourd’hui que
dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext
Growth® Paris (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), CIC
MARKET SOLUTIONS, agissant en qualité d’agent stabilisateur a
exercé l’option de surallocation à hauteur de 2,2 M€ donnant lieu à
l’émission de 64 392 actions nouvelles supplémentaires (sur un
maximum de 71 875) au prix de l’offre, soit 35,00 euros par
action.
En conséquence, le nombre total d’actions
WINFARM émises dans le cadre de son introduction en bourse s’élève
à 543 559 actions nouvelles, soit 27,2% du capital de la société,
portant ainsi la taille de l’émission à 19,0 M€. Le capital social
de WINFARM est donc désormais composé de 2 001 695 actions.
Les fonds levés supplémentaires issus de l’exercice de l’option de
surallocation dotent Winfarm de moyens renforcés pour poursuivre
son objectif de croissance externe ciblée dans des marchés de
diversification comme le Paysage/ Espaces Verts et à
l’international, notamment vers l’Europe du Nord (Pays-Bas,
Allemagne…) afin d’acquérir une position forte au sein du marché
européen de l’agriculture.
WINFARM remercie tous les investisseurs
institutionnels, les actionnaires individuels et ses partenaires
qui ont participé au succès de son introduction en bourse qui s’est
réalisée dans un environnement difficile marqué par le confinement
et les mesures sanitaires liées au Covid-19.
Conformément à l’article 6 du règlement délégué
UE 2016/1052 du 8 mars 2016 concernant les conditions applicables
aux programmes de rachat d’actions et aux mesures de stabilisation,
CIC MARKET SOLUTIONS, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique
qu’il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions
WINFARM comme suit :
La stabilisation a débuté le 9 décembre 2020 et
s’est achevée le 8 janvier 2021. La dernière opération de
stabilisation a été effectuée le 30 décembre 2020. Les opérations
de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes
:
Date |
Fourchette de prix des opérations de stabilisation |
Prix bas (en euros) |
Prix haut (en euros) |
9/12/2020 |
35,00 |
35,00 |
14/12/2020 |
34,00 |
35,00 |
15/12/2020 |
34,20 |
34,70 |
16/12/2020 |
34,60 |
34,70 |
17/12/2020 |
34,70 |
34,70 |
18/12/2020 |
34,55 |
34,70 |
21/12/2020 |
34,40 |
34,55 |
22/12/2020 |
34,10 |
34,10 |
29/12/2020 |
34,60 |
34,60 |
30/12/2020 |
34,50 |
34,50 |
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec CIC Market Solutions
La Société a conclu un contrat de liquidité avec
CIC Market Solutions, conforme à la pratique admise par la
réglementation en vigueur, qui prend effet le lundi 11 janvier
2021.
Ce contrat de liquidité a été conclu
conformément à la décision de l’Autorité des marchés Financiers
n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019,
instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre
de pratique de marché admise.
Les situations ou conditions conduisant à la
suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées
dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :
Suspension du contrat :
- Dans les conditions visées à l’article 5 de la
décision AMF susvisée1
- A la demande de l’animateur lorsque des
informations portées à sa connaissance le mettent dans
l’impossibilité de continuer à assurer ses obligations
Résiliation du contrat :
- Par l’émetteur, à tout moment, sans préavis
dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au
contrat de liquidité.
- Par l’animateur, avec un préavis de 30
jours.
- Par l’animateur lorsque le contrat de
liquidity provider qui lie l’animateur à Euronext Paris est
résilié.
Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec CIC
Market Solutions, les moyens suivants ont été affectés au compte de
liquidité :
·200
000 € en espèces
Répartition du capital
Après l’exercice de l’option de surallocation, la
répartition du capital et des droits de vote est, à la connaissance
de la société, la suivante :
Actionnaires |
Nombre d'actions |
% du capital |
Droits de vote |
% des droits de vote |
|
|
|
|
|
ANVIC |
1 458
134 |
72,8% |
1 458
134 |
72,8% |
Patrice
Etienne |
2 |
0,0% |
4 |
0,0% |
Sous-total Concert |
1
458 136 |
72,8% |
1
458 138 |
72,8% |
Public |
543
559 |
27,2% |
543
559 |
27,2% |
TOTAL |
2
001 695 |
100,0% |
2
001 697 |
100,0% |
Mise à disposition du
Prospectus
Des exemplaires du Prospectus approuvé par
l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et
sur simple demande au siège social de la Société, Zone Industrielle
de Très Le Bois, 22600 Loudéac, ainsi que sur les sites internet de
la Société (https://investir.winfarm-group.com) et de l’AMF
(https://www.amf-france.org). L’approbation du Prospectus ne doit
pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à lire le
Prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de
pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés
à la décision d’investir dans les valeurs mobilières. Ils sont
également invités à prendre attentivement en considération les
facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques »
du Document d’enregistrement, notamment le risque lié à une crise
sanitaire, le risque lié à la gestion de la croissance externe et
celui lié à la dépendance concernant l’achat de matières premières,
ainsi qu’au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant
influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la
Note d’opération.
Partenaires de l’opération
CIC Market Solutions |
Listing Sponsor, Chef de File et Teneur de Livre |
Fidal |
Conseil juridique de l’Opération |
Actifin |
Communication financière |
Deloitte |
Commissaire aux Comptes |
Ouest Conseils |
Commissaire aux Comptes |
ALC Audit |
Commissaire aux Comptes |
A propos de WINFARM
Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au
début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la
vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux
agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et
intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis
technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de
l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de
plus de 14 500 références (semences, produits d’hygiène et de
récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres,
WINFARM compte plus de 41 000 clients en France et en Belgique.
En 2019, WINFARM a enregistré un chiffre
d’affaires de 86,8 M€ en 2019 (+8%), et une marge EBITDA ajustée de
5,6%*. En 2020, le Groupe entend poursuivre sa trajectoire de
croissance rentable avec un chiffre d’affaires attendu de 97 M€, en
croissance de +12%, et une rentabilité toujours solide.
A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler
de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200
M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.
Pour plus d’information sur la société :
www.winfarm-group.com
* EBITDA retraité des coûts liés au sponsoring
d’une équipe de cyclisme et des droits à l’image versés à des
cyclistes professionnels pour un montant de 3,2 M€ en 2019. Il est
à noter que les contrats de sponsoring et de droits à l’image
s’arrêtent en fin d’année 2020.
Contacts :
WINFARM
investisseurs@winfarm-group.com |
|
ACTIFIN, communication financière
Alexandre COMMEROT+33 (0) 1 82 88 69 68winfarm@actifin.fr |
ACTIFIN, relations presse
financière Jennifer JULLIA
+33 (0)1 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr |
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations
qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription, des actions de la Société dans un quelconque
pays.
Aucune offre d’actions n’est faite, ni ne sera
faite en France, préalablement à l’approbation d’un Prospectus par
l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») composé du document
d’enregistrement, objet de ce communiqué, et d’une note d’opération
(incluant le résumé du prospectus) qui sera soumis ultérieurement à
l’AMF.
La diffusion de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et
dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou
distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et
règlements.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre d’achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter
l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis
d’Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la Société ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la
suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933,
tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. Les actions de la Société seront
offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique
et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore
transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La
Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en
partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public
aux Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
économique européen appliquant le Règlement Prospectus, aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué nécessitant la publication par la Société d’un
prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence,
les actions de la Société ne peuvent être offertes et ne seront
offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf
conformément aux dérogations prévues par le Règlement Prospectus,
ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la
société d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans cet Etat membre.
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué
s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels
en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial
Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) («
high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du
Financial Promotion Order, ou (iii) sont des personnes à qui une
invitation ou une incitation à s'engager dans des activités
d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Promotion
Order) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes
valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou
indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne
autre qu'une Personne
Habilitée.
Pendant une période de 30 jours suivant la date
de début des négociations des actions WINFARM sur Euronext Growth
Paris (soit selon le calendrier prévisionnel, du 9 décembre 2020
jusqu’au 8 janvier 2021 inclus, CIC, agissant en qualité d’agent de
stabilisation pourra (mais n’y sera en aucun cas tenu),
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables, notamment celles du Règlement délégué n° 2016/1052 de
la Commission européenne du 8 mars 2016 complétant le règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et concernant
les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures
de stabilisation, réaliser des opérations de stabilisation à
l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la société
WINFARM sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth
Paris. Conformément à l’article 7 du règlement délégué n° 2016/1052
de la Commission européenne du 8 mars 2016, les opérations de
stabilisation ne pourront pas être effectuées à un prix supérieur
au prix de l’Offre. Ces interventions seront susceptibles
d’affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation
d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.
Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, CIC
pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles
opérations. L’information sera fournie aux autorités de marché
compétentes et au public conformément à l’article 6 du règlement
précité. Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement
précité.
1 Article 5 du chapitre II de la décision AMF
n°2018-01 du 2 juillet 2018, suspension du contrat de liquidité :
L’exécution du contrat de liquidité est suspendue : - pendant la
réalisation de mesures de stabilisation au sens du règlement (UE)
No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché. La suspension
du contrat de liquidité intervient à compter de l’admission aux
négociations des titres concernés par les mesures de stabilisation
jusqu’à la publication des informations mentionnées à l’article 6
paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2016/1052 ; - pendant une
offre publique ou en période de pré-offre et jusqu’à la clôture de
l’offre, lorsque l’Émetteur est l’initiateur de l’offre ou lorsque
les titres de l’Émetteur sont visés par l’offre.
- WINFARM-CP-FR-option surallocation-08012021
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