doValue, al completamento dell'attività di bookbuilding, ha effettuato il pricing del prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a 265 milioni di euro a un tasso fisso pari al 5,00% annuo, con prezzo di emissione pari al 98,913% e rendimento pari al 5,25%.

Le obbligazioni - spiega una nota - saranno garantite mediante garanzie personali di tipologia senior concesse da Altamira Asset Management e doValue Greece Holding e soggette a talune limitazioni.

Le obbligazioni saranno garantite attraverso garanzie reali costituite da pegni su partecipazioni sociali e cessioni a scopo di garanzia dei crediti della Società derivanti da alcuni finanziamenti infragruppo Le Obbligazioni avranno scadenza al 4 agosto, 2025 e saranno riservate ad investitori qualificati.

L'emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti per il 4 agosto, 2020 e sono soggetti a condizioni di mercato standard.

Il regolamento delle Obbligazioni prevede parametri finanziari (covenants) in linea con gli standard di mercato applicabili per simili operazioni. La Società ha ottenuto il rating delle Obbligazioni.

È stata fatta richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. Pertanto, dalla data di emissione, le Obbligazioni saranno quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF dalla Borsa del Lussemburgo.

I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni (unitamente a parte della liquidità di cassa) saranno utilizzati da doValue per il rimborso totale anticipato del cd. finanziamento bridge, di tipologia senior e garantito, per un importo pari a 265 milioni (e interessi maturati) concessi alla Società in data 3 giugno 2020, nel contesto dell'acquisizione di FPS.

com/cce

 

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July 31, 2020 12:48 ET (16:48 GMT)

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