doValue: pricing prestito obbligazionario senior garantito
31 Luglio 2020 - 7:03PM
MF Dow Jones (Italiano)
doValue, al completamento dell'attività di bookbuilding, ha
effettuato il pricing del prestito obbligazionario senior garantito
per un importo complessivo in linea capitale pari a 265 milioni di
euro a un tasso fisso pari al 5,00% annuo, con prezzo di emissione
pari al 98,913% e rendimento pari al 5,25%.
Le obbligazioni - spiega una nota - saranno garantite mediante
garanzie personali di tipologia senior concesse da Altamira Asset
Management e doValue Greece Holding e soggette a talune
limitazioni.
Le obbligazioni saranno garantite attraverso garanzie reali
costituite da pegni su partecipazioni sociali e cessioni a scopo di
garanzia dei crediti della Società derivanti da alcuni
finanziamenti infragruppo Le Obbligazioni avranno scadenza al 4
agosto, 2025 e saranno riservate ad investitori qualificati.
L'emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti
per il 4 agosto, 2020 e sono soggetti a condizioni di mercato
standard.
Il regolamento delle Obbligazioni prevede parametri finanziari
(covenants) in linea con gli standard di mercato applicabili per
simili operazioni. La Società ha ottenuto il rating delle
Obbligazioni.
È stata fatta richiesta di ammissione a quotazione delle
Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF
organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. Pertanto, dalla
data di emissione, le Obbligazioni saranno quotate sul sistema
multilaterale di negoziazione Euro MTF dalla Borsa del
Lussemburgo.
I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni
(unitamente a parte della liquidità di cassa) saranno utilizzati da
doValue per il rimborso totale anticipato del cd. finanziamento
bridge, di tipologia senior e garantito, per un importo pari a 265
milioni (e interessi maturati) concessi alla Società in data 3
giugno 2020, nel contesto dell'acquisizione di FPS.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2020 12:48 ET (16:48 GMT)
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