AMB Ambromobiliare SpA

eVISO, società che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile, ha ricevuto da Borsa Italiana il via libera all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Aim Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana.

L'operazione di Ipo è in aumento di capitale per 8 milioni di euro e in vendita da parte del socio Iscat Srl per 1 milione di euro (di cui 300 mila euro per l'opzione greenshoe). Il prezzo di offerta è stato determinato in 1,75 euro per una valorizzazione pre-money della Società di 35 milioni di euro.

Alla data di inizio delle negoziazioni su Aim Italia, il capitale sociale di eVISO sarà rappresentato da complessive 24.571.428 azioni ordinarie, con flottante pari al 20% circa, per una capitalizzazione prevista pari a 43 milioni.

Il bookbuilding per il processo di quotazione è stato chiuso con successo con una domanda complessiva superiore all'offerta, grazie alla consistente richiesta da parte di investitori qualificati italiani ed esteri. La data prevista per l'inizio delle negoziazioni è mercoledì 30 dicembre 2020.

Secondo il ceo Gianfranco Sorasio, "oggi è una giornata storica per l'azienda, l'Ammissione su AIM Italia è l'inizio di un percorso di sviluppo che vede come obiettivi della società quello di diventare leader nel settore dell'intelligenza artificiale nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile in Italia. eVISO ha sviluppato soluzioni di proprietà basate su algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale in grado di creare valore per i propri clienti attraverso la capacità previsionale e il monitoraggio dei processi. In particolare, la piattaforma di proprietà di eVISO, che ad oggi opera nel mercato dell'energia elettrica, è in grado di svolgere attività di forecasting, ovvero previsione delle caratteristiche quali-quantitative della domanda, dell'offerta e della conseguente dinamica delle principali caratteristiche del mercato indagato. Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per acquisire visibilità e per supportare i nostri progetti di crescita, e l'esito positivo del processo lo conferma. Colgo infine l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i dipendenti di eVISO, gli investitori ed i nostri consulenti".

Nel processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia eVISO è assistita da Ubi Banca come Global Coordinator e Bookrunner, da Alantra in qualità di Nominated Advisor, da Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario, da Chiomenti in qualità di Advisor Legale dell'Emittente, da PwC TLS Avvocati e Commercialisti in qualità di Advisor Legale del Nomad e Global Coordinator, da Ria Grant Thornton in qualità di Società di Revisione, da A2B Group in qualità di Advisor per i dati extracontabili, da CDR Communication S.r.l come Advisor per Investor & Media Relation, Long Term Partners/OC&C Italy, come Advisor strategico per l'analisi del mercato, PHI Consulting Firm S.r.l. come Advisor per la redazione del Piano Industriale, Studio Imbimbo Associati come Advisor fiscale e Studio Garello come Advisor giuslavoristico.

lab

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2020 11:59 ET (16:59 GMT)

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