Health I.: al via collocamento Poc da 10 mln euro

Data : 19/03/2018 @ 09:44
Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
Titolo : Mediobanca (MB)
Quotazione : 9.934  -0.191 (-1.89%) @ 17:35
Quotazione Mediobanca Grafico

Health I.: al via collocamento Poc da 10 mln euro

Grafico Azioni Mediobanca (BIT:MB)
Storico

2 Anni : Da Dic 2017 a Dic 2019

Clicca qui per i Grafici di Mediobanca

Il Cda di Health I., società quotata sull'Aim Italia attiva nel settore della sanità integrativa, ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario convertibile da 10 milioni di euro e con durata di 5 anni.

Il Poc, denominato "HI 2018-2023", spiega una nota, sarà costituito da un massimo di 200 obbligazioni, del valore nominale di 50.000 euro ciascuna, e sarà offerto con esclusione del diritto di opzione, in quanto riservato unicamente a investitori qualificati, con esclusione degli investitori residenti negli Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone.

A servizio della conversione delle obbligazioni, il Consiglio ha deliberato un aumento di capitale sociale per un importo massimo di 2 mln euro, oltre ad un sovrapprezzo di importo massimo di 8 mln.

I bond saranno emessi alla pari ed avranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 4,25% e il 4,75%. Il prezzo di conversione iniziale sarà determinato applicando un premio compreso tra il 40% e il 50% al prezzo medio delle azioni Health Italia, calcolato come media ponderata degli ultimi 5 giorni antecedenti la data di chiusura del collocamento.

I proventi dell'operazione verranno impiegati per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Industriale 2018-2020, che prevede una significativa crescita dei ricavi fino a 60 milioni di euro con un Ebitda superiore al 30%.

Nel contesto del collocamento delle obbligazioni, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa agirà in qualità di Sole Bookrunner ed Health Italia sarà soggetta a vincoli di lock-up per un periodo di 180 giorni dalla data odierna.

com/gco

giorgia.cococcioni@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
La tua Cronologia
BIT
BMPS
Monte Pasc..
BITI
FTSEMIB
FTSE Mib
BIT
UCG
Unicredit
NASDAQ
AAPL
Apple
FX
EURUSD
Euro vs Do..
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

P: V:it D:20191215 07:42:15