MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

Il Cda di Health I., società quotata sull'Aim Italia attiva nel settore della sanità integrativa, ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario convertibile da 10 milioni di euro e con durata di 5 anni.

Il Poc, denominato "HI 2018-2023", spiega una nota, sarà costituito da un massimo di 200 obbligazioni, del valore nominale di 50.000 euro ciascuna, e sarà offerto con esclusione del diritto di opzione, in quanto riservato unicamente a investitori qualificati, con esclusione degli investitori residenti negli Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone.

A servizio della conversione delle obbligazioni, il Consiglio ha deliberato un aumento di capitale sociale per un importo massimo di 2 mln euro, oltre ad un sovrapprezzo di importo massimo di 8 mln.

I bond saranno emessi alla pari ed avranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 4,25% e il 4,75%. Il prezzo di conversione iniziale sarà determinato applicando un premio compreso tra il 40% e il 50% al prezzo medio delle azioni Health Italia, calcolato come media ponderata degli ultimi 5 giorni antecedenti la data di chiusura del collocamento.

I proventi dell'operazione verranno impiegati per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Industriale 2018-2020, che prevede una significativa crescita dei ricavi fino a 60 milioni di euro con un Ebitda superiore al 30%.

Nel contesto del collocamento delle obbligazioni, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa agirà in qualità di Sole Bookrunner ed Health Italia sarà soggetta a vincoli di lock-up per un periodo di 180 giorni dalla data odierna.

com/gco

giorgia.cococcioni@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 04:29 ET (08:29 GMT)

Grafico Azioni Mediobanca Banca di Cred... (BIT:MB)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024

Grafico Azioni Mediobanca Banca di Cred... (BIT:MB)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024