Orsero - gruppo quotato su Aim Italia e leader europeo nell'importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli - prosegue nella strategia di rafforzamento della leadership distributiva in Sud Europa, e dopo l'acquisizione delle due societa' toscane si prepara a finalizzare l'operazione che riguarda la joint venture spagnola Hermanos Fernandez Lopez, gruppo privato tra i piu' importanti nel settore in Spagna.

"Quest'anno abbiamo raggiunto i nostri obiettivi portando a casa l'acquisizione delle 2 societa' italiane e quella della spagnola Hermanos Fernando Lopez", ha dichiarato Matteo Colombini, Cfo di Orsero, contattato da Mf-DowJones. "Per quanto riguarda le due italiane l'operazione e' avvenuta integralmente tramite cash, mentre per la Hermanos Fernandez Lopez (Hfl) abbiamo dovuto procedere in maniera differente, sia per il target maggiore dell'azienda che per non impattare troppo pesantemente sulla posizione finanziaria netta", ha spiegato il Cfo.

"L'operazione, in dettaglio - ha proseguito Colombini - e' caratterizzata da un mix di azioni e cash: 6 milioni, infatti, verranno corrisposti tramite cassa, mentre il restante 34,21% del capitale verra' trasferito a Orsero tramite aumento di capitale sociale riservato, con l'emissione di 1 milione di nuove azioni al prezzo di 13 euro al pezzo, valore che rispecchia l'andamento titolo negli ultimi mesi".

L'accordo, in particolare, prevede l'acquisizione da parte di Gf distribuzione, controllata al 100% da Orsero, del 15,79% del capitale di Hfl per 6 milioni di euro (portando Gf Distribuzione a detenere il 65,79% del capitale), mentre il restante 34,21% del capitale sociale verrá appunto trasferito a Orsero attraverso un aumento di capitale riservato con emissione di 1 mln di nuove azioni, a servizio del conferimento di 2.498 azioni ordinarie Hermanos Fernandez Lopez, corrispondenti a parte della partecipazione che il gruppo Fernandez deteneva nella Hfl.

"Tali nuove azioni - ha spiegato Colombini - il giorno del closing verranno sottoscritte integralmente dal gruppo Fernandez che acquisira' il 5,66% della partecipazione in Orsero. Attraverso l'entrata della famiglia Fernandez all'interno del capitale sociale - ha proseguito il Cfo - vogliamo consolidare ulteriormente la collaborazione con il nostro partner spagnolo, per questo le azioni Orsero che saranno acquisite sono soggette a un vincolo di lockup."

"Tali azioni, infatti, - ha sottolineato Colombini - non potranno essere alienate fino a febbraio del 2020, affinche' l'impegno venga mantenuto, oltre a fornire una garanzia sul piano dell'azionariato, visto che il gruppo Fernandez con il 5% diventa il secondo socio di Orsero in termini di rilevanza."

"L'operazione - ha concluso il Cfo - dal punto di vista strategico industriale e' molto importante, non solo nell'ottica del rafforzamento della nostra leadership nel sud dell'Europa, ma anche a livello dei mercati: una societa' privata che vuole entrare a far parte del gruppo partecipando al progetto industriale e' certamente un segnale molto positivo."

Orsero è la societá con il maggior fatturato (700 milioni) dell'Aim.

E' presente in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia per quanto riguarda l'Europa e in Costa Rica, Colombia e Messico in centro e Sud America, commercializzando ogni anno oltre 500.000 tonnellate di frutta e verdura selezionata in tutto il mondo grazie a una rete di oltre 1.500 fornitori in 70 Paesi.

Il gruppo ha esordito a piazza Affari a seguito della fusione con

la Spac Glenalta Food, quotata dal 2015. Le azioni Orsero sono al momento in lieve ribasso e fanno segnare un -0,44% a 13,5 euro, in attesa del Cda per l'approvazione dei conti semestrali, in agenda per il prossimo 26 settembre.

gco

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September 19, 2017 11:42 ET (15:42 GMT)

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