Orsero: Colombini, con Hermanos piu' forti e finanza in equilibrio
19 Settembre 2017 - 05:57PM
MF Dow Jones (Italiano)
Orsero - gruppo quotato su Aim Italia e leader europeo
nell'importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli -
prosegue nella strategia di rafforzamento della leadership
distributiva in Sud Europa, e dopo l'acquisizione delle due
societa' toscane si prepara a finalizzare l'operazione che riguarda
la joint venture spagnola Hermanos Fernandez Lopez, gruppo privato
tra i piu' importanti nel settore in Spagna.
"Quest'anno abbiamo raggiunto i nostri obiettivi portando a casa
l'acquisizione delle 2 societa' italiane e quella della spagnola
Hermanos Fernando Lopez", ha dichiarato Matteo Colombini, Cfo di
Orsero, contattato da Mf-DowJones. "Per quanto riguarda le due
italiane l'operazione e' avvenuta integralmente tramite cash,
mentre per la Hermanos Fernandez Lopez (Hfl) abbiamo dovuto
procedere in maniera differente, sia per il target maggiore
dell'azienda che per non impattare troppo pesantemente sulla
posizione finanziaria netta", ha spiegato il Cfo.
"L'operazione, in dettaglio - ha proseguito Colombini - e'
caratterizzata da un mix di azioni e cash: 6 milioni, infatti,
verranno corrisposti tramite cassa, mentre il restante 34,21% del
capitale verra' trasferito a Orsero tramite aumento di capitale
sociale riservato, con l'emissione di 1 milione di nuove azioni al
prezzo di 13 euro al pezzo, valore che rispecchia l'andamento
titolo negli ultimi mesi".
L'accordo, in particolare, prevede l'acquisizione da parte di Gf
distribuzione, controllata al 100% da Orsero, del 15,79% del
capitale di Hfl per 6 milioni di euro (portando Gf Distribuzione a
detenere il 65,79% del capitale), mentre il restante 34,21% del
capitale sociale verrá appunto trasferito a Orsero attraverso un
aumento di capitale riservato con emissione di 1 mln di nuove
azioni, a servizio del conferimento di 2.498 azioni ordinarie
Hermanos Fernandez Lopez, corrispondenti a parte della
partecipazione che il gruppo Fernandez deteneva nella Hfl.
"Tali nuove azioni - ha spiegato Colombini - il giorno del
closing verranno sottoscritte integralmente dal gruppo Fernandez
che acquisira' il 5,66% della partecipazione in Orsero. Attraverso
l'entrata della famiglia Fernandez all'interno del capitale sociale
- ha proseguito il Cfo - vogliamo consolidare ulteriormente la
collaborazione con il nostro partner spagnolo, per questo le azioni
Orsero che saranno acquisite sono soggette a un vincolo di
lockup."
"Tali azioni, infatti, - ha sottolineato Colombini - non
potranno essere alienate fino a febbraio del 2020, affinche'
l'impegno venga mantenuto, oltre a fornire una garanzia sul piano
dell'azionariato, visto che il gruppo Fernandez con il 5% diventa
il secondo socio di Orsero in termini di rilevanza."
"L'operazione - ha concluso il Cfo - dal punto di vista
strategico industriale e' molto importante, non solo nell'ottica
del rafforzamento della nostra leadership nel sud dell'Europa, ma
anche a livello dei mercati: una societa' privata che vuole entrare
a far parte del gruppo partecipando al progetto industriale e'
certamente un segnale molto positivo."
Orsero è la societá con il maggior fatturato (700 milioni)
dell'Aim.
E' presente in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia per
quanto riguarda l'Europa e in Costa Rica, Colombia e Messico in
centro e Sud America, commercializzando ogni anno oltre 500.000
tonnellate di frutta e verdura selezionata in tutto il mondo grazie
a una rete di oltre 1.500 fornitori in 70 Paesi.
Il gruppo ha esordito a piazza Affari a seguito della fusione
con
la Spac Glenalta Food, quotata dal 2015. Le azioni Orsero sono
al momento in lieve ribasso e fanno segnare un -0,44% a 13,5 euro,
in attesa del Cda per l'approvazione dei conti semestrali, in
agenda per il prossimo 26 settembre.
gco
giorgia.cococcioni@mfdowjones.it
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September 19, 2017 11:42 ET (15:42 GMT)
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