Luxembourg, le 8 novembre
2017
Faits marquants |
|
|
-
Bénéfice de base par action de 0,76
dollar US au 3ème trimestre 2017, contre un bénéfice de base
par action de 1,10 dollar US au 2ème trimestre 2017.
|
|
Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam,
Bruxelles, Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé
aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30
septembre 2017
Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté:
"Aperam est parvenu à faire face à un environnement difficile au
troisième trimestre et à réaliser une solide performance financière
grâce à l'agilité et à la résilience de son business
modèle.
Dans l'avenir, nous restons confiants dans les perspectives du
marché de l'acier inoxydable ainsi que dans notre capacité à
améliorer continuellement notre performance opérationnelle. " |
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Perspectives |
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Principales données
financières (sur la base d'une information financière préparée
selon les normes IFRS)
Millions de dollars US (sauf indication contraire) |
T3 17 |
T2 17 |
T3 16 |
9M 2017 |
9M 2016 |
Chiffre d'affaires |
1 204 |
1 268 |
1 015 |
3 748 |
3 212 |
EBITDA |
125 |
169 |
124 |
465 |
359 |
Bénéfice opérationnel |
82 |
128 |
81 |
343 |
234 |
Bénéfice net |
62 |
85 |
54 |
240 |
156 |
Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat
d'actions |
50 |
63 |
70 |
98 |
163 |
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
477 |
478 |
457 |
1 441 |
1 460 |
EBITDA/tonne (dollars US) |
262 |
354 |
271 |
323 |
246 |
Bénéfice de base par action (dollars US) |
0,76 |
1,10 |
0,69 |
3,06 |
2,00 |
Bénéfice par action dilué (dollars US) |
0,75 |
0,87 |
0,65 |
2,97 |
1,89 |
Analyse des
performances en matière de santé et de sécurité
Les performances en
matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence
des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et
de ses sous-traitants, ont été de 2,0 au 3ème trimestre 2017 contre
1,3 au 2ème trimestre 2017.
Analyse des résultats
financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre
2017
Le chiffre d'affaires au
3ème trimestre 2017 a diminué de 5% à 1 204 millions de dollars US,
contre 1 268 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. Les
expéditions d'acier du 3ème trimestre 2017 ont été stables à 477
milliers de tonnes, contre 478 milliers de tonnes au 2ème trimestre
2017.
L'EBITDA s'est établi à
125 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre un EBITDA
de 169 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. L'EBITDA a
diminué en raison du traditionnel effet saisonnier en Europe et de
la baisse du prix du ferrochrome au 3ème trimestre qui a entraîné
un effet de déstockage, de la pression sur les prix de l'acier
inoxydable et des effets de stock négatifs. Cela a été
partiellement compensé par la bonne performance opérationnelle
ainsi que par la contribution de la stratégie Top Line et de la
contribution continue du Leadership Journey® 2.
La charge
d'amortissement et de dépréciation au 3ème trimestre 2017 a été de
43 millions de dollars US.
Aperam affiche un
bénéfice opérationnel de 82 millions de dollars US au 3ème
trimestre 2017, contre un bénéfice opérationnel de 128 millions de
dollars US au trimestre précédent.
Les charges financières
et autres coûts de financement nets au 3ème trimestre 2017 étaient
de 10 millions de dollars US, y compris des coûts de financement de
3 millions de dollars US. Les gains réalisés et non réalisés
sur les variations de change et produits dérivés se sont élevés à 4
millions de dollars US au 3ème trimestre 2017.
La société a enregistré
au 3ème trimestre 2017 un bénéfice net de 62 millions de dollars
US, y compris une charge d'impôt sur le résultat de 14 millions de
dollars US.
Les flux de trésorerie
générés par l'exploitation du 3ème trimestre se sont élevés à 82
millions de dollars US, avec une augmentation de 41 millions de
dollars US du besoin en fonds de roulement. Les dépenses
d'investissement se sont élevées à 31 million sur le 3ème
trimestre 2017.
Au 30 septembre 2017,
les capitaux propres s'élevaient à 2 874 millions de dollars US et
la dette financière nette à 116 millions de dollars US (la dette
financière brute au 30 septembre 2017 était de 361 millions de
dollars US et la trésorerie et les équivalents de trésorerie
s'élevaient à 245 millions de dollars US).
Au cours du 3ème
trimestre 2017, le montant de trésorerie versé aux actionnaires
s'est élevé à 31 millions de dollars US, composé entièrement de
dividendes. Au cours des neuf premiers mois de 2017, le total des
liquidités restituées aux actionnaires s'élevait à 187 millions de
dollars US, soit 98 millions de dollars US de rachat d'actions et
89 millions de dollars US de dividendes.
La société disposait de
658 millions de dollars US de liquidités au 30 septembre 2017, un
montant composé de 245 millions de dollars US de trésorerie
et équivalents de trésorerie et de 413 millions de dollars US de
lignes de crédit non tirées 3.
Analyse des résultats
par division
Acier
Inoxydable et aciers électriques
Le chiffre d'affaires de
la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à
962 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017. Ceci représente
une baisse de 9% par rapport au chiffre d'affaires de 1 052
millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. Au 3ème trimestre,
les expéditions d'acier se sont élevées à 451 milliers de tonnes.
Ceci représente une baisse de 3% par rapport aux expéditions de 467
milliers de tonnes au trimestre précédent. Le traditionnel effet
saisonnier en Europe a été partiellement compensé par le retour à
un niveau de performance opérationnelle normal de notre usine de
Châtelet suite au changement de moteur pendant la maintenance
estivale.
L'EBITDA du segment
Acier Inoxydable et aciers électriques s'est élevé à 92 millions de
dollars US au 3ème trimestre contre 143 millions de dollars US au
2ème trimestre 2017. Cette diminution de l'EBITDA est dûe au
traditionnel effet saisonnier en Europe combiné à un déstockage
provoqué par la baisse du prix du ferrochrome ainsi que par un
effet de stock négatif. Cela a été partiellement compensé par la
stratégie Top Line et par les contributions du Leadership Journey®.
La panne technique survenue à l'usine de laminage à chaud de
Châtelet est désormais entièrement résolue tant d'un point de vue
opérationnel, suite au remplacement du moteur pendant la
maintenance estivale, que d'un point de vue financier avec la
confirmation d'une indemnisation supplémentaire de 20 millions de
dollars US de l'assurance enregistrée au 3ème trimestre 2017. En
outre, Aperam a enregistré une charge non récurrente de 10 millions
de dollars US principalement liée à la participation à des
programmes d'amnistie fiscale concernant des impôts indirects au
Brésil.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 39 millions de
dollars US au 3ème trimestre 2017
La division Acier
Inoxydable et aciers électriques a enregistré un bénéfice
opérationnel de 53 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017
contre un bénéfice opérationnel de 108 millions de dollars US au
2ème trimestre 2017.
Services et Solutions
La division Services et
Solutions a enregistré une baisse de 1% de son chiffre d'affaires
sur le 3ème trimestre, passant de 568 millions de dollars US au
2ème trimestre 2017 à 565 millions de dollars US au 3ème trimestre
2017. Au 3ème trimestre 2017, les expéditions d'acier se sont
élevées à 203 milliers de tonnes contre 202 milliers de tonnes au
trimestre précédent grâce à des approvisionnements revenus à la
normale suite à la résolution de la panne technique de Châtelet.
La division Services et Solutions a enregistré des prix de
vente moyens d'acier légèrement plus bas au cours de ce trimestre
comparé au trimestre précédent.
La division Services et
Solutions a réalisé un EBITDA de 8 millions de dollars US au 3ème
trimestre 2017 contre 12 millions de dollars US au 2ème trimestre
2017. La baisse de l'EBITDA est principalement due aux effets
négatifs sur les stocks.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 3 millions de
dollars US au 3ème trimestre 2017.
La division Services et
Solutions a enregistré un bénéfice opérationnel de 5 millions de
dollars US au 3ème trimestre 2017 contre un bénéfice opérationnel
de 9 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.
Alliages et Aciers Spéciaux
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré une baisse de 9% de son chiffre
d'affaires sur le 3ème trimestre, passant de 134 millions de
dollars US au 2ème trimestre 2017 à 122 millions de dollars US au
3ème trimestre 2017. Au 3ème trimestre 2017, les expéditions
d'acier ont baissé à 7 milliers de tonnes, contre 8 milliers de
tonnes au trimestre précédent. Les prix de vente moyens d'acier ont
augmenté au cours du trimestre.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a réalisé un EBITDA de 15 millions de dollars US au
3ème trimestre 2017 contre 13 millions de dollars US au 2ème
trimestre 2017, comme l'environnement du marché continue de
s'améliorer.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 1 million de
dollars US au 3ème trimestre 2017.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 14
millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre un bénéfice
opérationnel de 11 millions de dollars US au 2ème trimestre
2017.
Événements récents
-
Le 8 septembre 2017,
Aperam a notifié aux détenteurs de ses obligations convertibles
ayant échéance en 2020 qu'elle a l'intention de les racheter à la
date de rachat optionnelle, soit le 16 octobre 2017, à leur montant
en principal majoré des intérêts courus mais impayés à cette
date.
-
Le 18 septembre 2017,
Aperam a annoncé la nomination d'Ines Kolmsee en tant que Chief
Executive Officer de sa division Services et Solutions, à compter
du 1er octobre 2017. Ines est membre de la Leadership Team d'Aperam
et rend compte au CEO d'Aperam, Timoteo Di Maulo.
Conférence téléphonique
investisseurs
La direction d'Aperam
tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin
de discuter de la performance financière du 3ème trimestre 2017 à
la date et aux heures suivantes :
Date |
New York |
Londres |
Luxembourg |
Mercredi 8
novembre 2017 |
12h30 |
17h30 |
18h30 |
Les numéros de téléphone d'accès sont
les suivants : France (+33(0)1 76 77 22 30); États-Unis (+1 646 254
3365); et international (+44(0)20 3427 1904). Le code d'accès
participant est : 7422761#.
La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 13
novembre 2017: France (+33 (0)1 70 48 00 94); États-Unis (+1 719
457 0820) et international (+44 (0)20 7984 7568). Le code d'accès
participant est : 7422761#.
Contacts
Corporate Communications / Laurent
Beauloye: +352 27 36 27 103
Relations investisseurs / Romain Grandsart: +352 27 36 27 36
A propos
d'Aperam
Aperam est un acteur
mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et
des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays.
La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et
Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers
Spéciaux.
Aperam a une capacité de
production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte
valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam
possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de
services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de
biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en
Belgique et en France.
En 2016, Aperam a
réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars US et des
expéditions d'acier de 1,92 million de tonnes.
Déclarations prospectives
Ce document peut
contenir des informations et des déclarations prospectives sur
Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections
et des estimations financières ainsi que les hypothèses
sousjacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs
et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux
services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances
futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées
grâce aux termes «estime», «anticipe», «vise» ou autre expressions
similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les
anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont
raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de
titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les
déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur
lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui
pourraient entraîner des différences significatives et défavorables
entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont
exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs
analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage
pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ
D'APERAM
(en millions de dollars US) |
30 septembre
2017 |
30 juin
2017 |
30 septembre 2016 |
Actifs non courants |
2 944 |
2 841 |
2 802 |
Immobilisations incorporelles |
609 |
589 |
592 |
Immobilisations corporelles (y compris actifs
biologiques) |
1 814 |
1 753 |
1 732 |
Autres actifs non courants |
521 |
499 |
478 |
|
|
|
|
Actifs courants et besoin en fonds
de roulement 4 |
1 174 |
1 062 |
943 |
Stocks, créances clients et dettes fournisseurs
4 |
815 |
750 |
621 |
Charges payées d'avance et autres actifs courants
4 |
114 |
87 |
88 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) |
245 |
225 |
234 |
|
|
|
|
Capitaux propres |
2 874 |
2 597 |
2 527 |
Capitaux propres - part du Groupe |
2 870 |
2 593 |
2 522 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
4 |
4 |
5 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
855 |
813 |
757 |
Dettes financières à long terme, nette de la
portion à court terme (A) |
284 |
281 |
273 |
Engagements envers le personnel |
189 |
184 |
183 |
Provisions et autres |
382 |
348 |
301 |
|
|
|
|
Passifs courants (hors dettes
fournisseurs)4 |
389 |
493 |
461 |
Dette financière à court terme et portion à court
terme de la dette financière à long terme (B) |
77 |
179 |
202 |
Charges à payer et autres passifs courants 4 |
312 |
314 |
259 |
|
|
|
|
Dette financière nette (D = A+B-C
) |
116 |
235 |
241 |
COMPTE DE RÉSULTAT
RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Neuf mois se terminant le |
30 septembre
2017 |
30 juin
2017 |
30 septembre 2016 |
|
30 septembre 2017 |
30 septembre
2016 |
Chiffre d'affaires |
1 204 |
1 268 |
1 015 |
|
3 748 |
3 212 |
EBITDA ajusté (E = C-D) |
135 |
169 |
124 |
|
475 |
359 |
Marge d'EBITDA ajusté (%) |
11,2% |
13,3% |
12,2% |
|
12,7% |
11,2% |
Eléments exceptionnels (D) |
(10) |
- |
- |
|
(10) |
- |
EBITDA (C = A-B) |
125 |
169 |
124 |
|
465 |
359 |
Marge d'EBITDA % |
10,4% |
13,3% |
12,2% |
|
12,4% |
11,2% |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(B) |
(43) |
(41) |
(43) |
|
(122) |
(125) |
Bénéfice opérationnel (A) |
82 |
128 |
81 |
|
343 |
234 |
Marge opérationnelle % |
6,8% |
10,1% |
8,0% |
|
9,2% |
7,3% |
Charges financières et autres coûts de financement,
nets |
(10) |
(13) |
(12) |
|
(35) |
(34) |
Gains / (pertes) sur variations de change et
produits dérivés |
4 |
(5) |
(1) |
|
(1) |
(1) |
Bénéfice avant impôts |
76 |
110 |
68 |
|
307 |
199 |
Charge d'impôt sur le résultat |
(14) |
(25) |
(14) |
|
(67) |
(43) |
Taux d'imposition effectif
% |
19,1% |
22,8% |
20,9% |
|
21,9% |
21,7% |
Bénéfice net |
62 |
85 |
54 |
|
240 |
156 |
TABLEAU CONSOLIDÉ
RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Neuf mois se terminant le |
30 septembre 2017 |
30 juin 2017 |
30 septembre 2016 |
|
30 septembre 2017 |
30 septembre 2016 |
Bénéfice net |
62 |
85 |
54 |
|
240 |
156 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
43 |
41 |
43 |
|
122 |
125 |
Variations du besoin en fonds de roulement4 |
(41) |
(55) |
(20) |
|
(249) |
(104) |
Autres activités d'exploitation (nettes)4 |
18 |
29 |
26 |
|
96 |
77 |
Flux de trésorerie générés par
l'exploitation (A) |
82 |
100 |
103 |
|
209 |
254 |
Acquisition d'immobilisations corporelles,
incorporelles et d'actifs biologiques (Investissements) |
(31) |
(39) |
(33) |
|
(112) |
(91) |
Autres activités d'investissement (nettes) |
(1) |
2 |
- |
|
1 |
- |
Flux de trésorerie
d'investissement (B) |
(32) |
(37) |
(33) |
|
(111) |
(91) |
Variation des dettes financières courantes et non
courantes |
(2) |
(3) |
(2) |
|
(7) |
(9) |
Achat d'actions propres |
- |
(79) |
- |
|
(98) |
- |
Dividendes versés |
(31) |
(29) |
(25) |
|
(89) |
(73) |
Autres activités de financement (nettes) |
(1) |
- |
- |
|
(1) |
(1) |
Flux de trésorerie de
financement |
(34) |
(111) |
(27) |
|
(195) |
(83) |
Impact des fluctuations de change sur la
trésorerie |
4 |
10 |
(1) |
|
17 |
6 |
Variation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
20 |
(38) |
42 |
|
(80) |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponibles
avant dividendes et rachat d'actions (C = A+B) |
50 |
63 |
70 |
|
98 |
163 |
Annexe 1a -
Statistiques sur la Santé et la sécurité
Statistiques Santé et
sécurité |
Trois mois se terminant
le |
30 septembre
2017 |
30 juin
2017 |
30 septembre
2016 |
Taux de fréquence |
2,0 |
1,3 |
1,8 |
Le taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées,
sur la base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Annexe 1b - Principales
données financières et opérationnelles
Trimestre se terminant le 30
septembre 2017 |
Acier Inoxydable et aciers électriques |
Services et Solutions |
Alliages et Aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
451 |
203 |
7 |
(184) |
477 |
Prix de vente moyen de l'acier (dollars
US/tonne) |
2 058 |
2 693 |
15 890 |
|
2 444 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
962 |
565 |
122 |
(445) |
1 204 |
EBITDA ajusté (millions de dollars US) |
102 |
8 |
15 |
10 |
135 |
EBITDA (millions de dollars US) |
92 |
8 |
15 |
10
|
125 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
(39) |
(3) |
(1) |
- |
(43) |
Bénéfice opérationnel (millions de dollars US) |
53 |
5 |
14 |
10 |
82 |
|
Trimestre se terminant
le 30 juin 2017 |
Acier Inoxydable et aciers électriques |
Services et Solutions |
Alliages et Aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
467 |
202 |
8 |
(199) |
478 |
Prix de vente moyen de l'acier (dollars
US/tonne) |
2 190 |
2 715 |
15 254 |
|
2 558 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
1 052 |
568 |
134 |
(486) |
1 268 |
EBITDA ajusté (millions de dollars US) |
143 |
12 |
13 |
1
|
169 |
EBITDA (millions de dollars US) |
143 |
12 |
13 |
1
|
169 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
(35) |
(3) |
(2) |
(1) |
(41) |
Bénéfice opérationnel (millions de dollars US) |
108 |
9 |
11 |
- |
128 |
Annexe 2 - Termes et
définitions
Sauf indication
contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux
termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les
significations suivantes:
Dette
financière brute: dette financière à long terme plus dette
financière à court terme.
Dette financière nette: dette financière à
long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie
et les équivalents de trésorerie.
Dette financière nette / EBITDA ou ratio
d'endettement: désigne le calcul de la dette financière nette
divisée par l'EBITDA des douze derniers mois.
EBITDA: résultat opérationnel avant dotations
aux amortissements et aux dépréciations.
EBITDA ajusté: résultat opérationnel avant
dotations aux amortissements et aux dépréciations et éléments
exceptionnels.
EBITDA/tonne: calculé comme l'EBITDA divisé
par le total des expéditions d'acier.
Eléments exceptionnels: comprennent (i) des
dépréciations de stocks supérieures ou égales à 10% du total des
stocks concernés avant dépréciation à la fin du trimestre
considéré, (ii) des (charges) / gains de restructuration supérieurs
ou égaux à 10 millions de dollars US pour le trimestre considéré,
(iii) des (pertes) / gains sur les cessions d'actifs supérieurs ou
égaux à 10 millions de dollars US pour le trimestre considéré ou
(iv) des autres éléments non récurrents supérieurs ou égaux à 10
millions de dollars US pour le trimestre considéré.
Expéditions: les informations au niveau de la
division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles
(qui existent principalement entre les divisions "Acier Inoxydable
et aciers électriques" et "Services et Solutions") et les
expéditions intra-segments, respectivement.
Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et
rachat d'actions: correspondent aux flux de trésorerie générés
par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les
activités d'investissement.
Fonds de roulement: créances clients
plus stocks, moins dettes fournisseurs.
Investissements: font référence aux dépenses
en capital et se définit comme l'achat d'immobilisations
corporelles, d'actifs incorporels et d'actifs
biologiques.
Liquidité: trésorerie et équivalents de
trésorerie et lignes de crédit non tirées.
Prix de vente moyen d'acier: calculé en
divisant le chiffre d'affaires lié à la vente d'acier par les
expéditions d'acier.
Taux de fréquence en matière de santé et
sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de
travail est calculé pour 1 000 000 d'heures
travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Trésorerie et équivalents de trésorerie:
représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
liquidités soumises à restriction et les placements à court
terme.
1 Les informations
financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe
1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de
reconnaissance des Normes internationales d'information financière
(International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles
qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations
financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été
préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes
intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas
suffisamment d'informations pour constituer un rapport
intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière
intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et
informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas été
audités. Les informations financières et certaines autres
informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué
de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la
décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une
colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans
cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce
communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les
informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent,
peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui
résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis. Ce
communiqué de presse contient également des Mesures de Performance
Alternative ("MPA" ci-après). Le Groupe pense que ces MPA sont
utiles pour mieux comprendre son bilan et donnent des informations
supplémentaires aux investisseurs et au management vis-à-vis des
performances financières du Groupe, de sa structure de capital et
de son évaluation de crédit. Ces mesures financières non normées
doivent être lues en complément et non pas à la place des états
financiers d'Aperam établis selon les normes IFRS. Ces mesures non
normées peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de
la même manière dans d'autres groupes. Les MPAs utilisés sont
définis dans l'annexe 2 "Termes et définitions". Le présent
communiqué de presse est une traduction française libre du
communiqué de presse des résultats en anglais. En cas de différence
entre les deux documents, la version anglaise prévaut.
2 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre
2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de
gestion et une amélioration des profits. Aperam vise une
contribution totale à l'EBITDA de 575 millions de dollars US à fin
2017. Le 7 juin 2017, Aperam a annoncé la 3ème phase du Leadership
Journey® - le Programme de Transformation - qui vise des gains
additionnels sur l'EBITDA de 150 millions de dollars US par an
d'ici la fin 2020.
3 Comprend une facilité de crédit renouvelable de 300 millions
d'EUR et un financement de la BEI de 50 millions d'EUR.
4 A partir du 1er trimestre 2017, le Groupe a modifié la
présentation des actifs et passifs liés aux programmes de
titrisation afin de mieux refléter la nature de ces éléments. Les
montants comparatifs du bilan résumé consolidé ont été reclassés
dans une but de cohérence, ce qui a eu pour résultat de reclasser
14 millions de dollars US des "charges payées d'avance et autres
actifs courants/charges à payer et autres passifs courants" vers
"stocks, créances clients et dettes fournisseurs" au
30 septembre 2016. De plus, les montants dans le tableau consolidé
résumé des flux de trésorerie ont été reclassés de la même façon,
ce qui a eu pour effet de reclasser (7) millions de dollars US et
(69) millions de dollars US des "autres activités d'exploitation
(nettes)" vers les "variations du besoin en fonds de roulement"
pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2016 et pour la
période de 9 mois se terminant le 30 septembre 2016,
respectivement.
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announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aperam via Globenewswire
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