FCAU Fiat Chrysler Automobiles NV

Fs ha incaricato Credit Agricole Cib e Hsbc, in qualità di Joint Structuring Green Advisors, di organizzare un road show costituito da una serie di incontri con investitori fixed-income, che inizieranno il 22 novembre, al fine di presentare il suo Green Bond Framework.

Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che gli incontri si terranno a Parigi il 22/11, in Germania il 23/11 e in Olanda il giorno successivo.

Dopo il road show potrà seguire un'emissione di Reg S, senior notes a valere sul Programma Emtn. L'emissione delle notes con una size Euro benchmark e una maturity in un range di 6-10anni, sarà soggetta alle condizioni di mercato. Le notes saranno quotate e ammesse a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa Valori di Dublino (Irish Stock Exchange).

Fs nominerà i Joint Lead Managers per l'emissione delle notes in seguito a una Rfp che verrà inviata a valle del roadshow. Le notes saranno soggette a stabilisation regulations, Fca/Icma incluse.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 10:39 ET (15:39 GMT)

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