Banco Bpm: accordo per finanziare Carraro fino a 100 mln
09 Febbraio 2018 - 3:43PM
MF Dow Jones (Italiano)
È stata sottoscritta oggi una "Underwriting and Commitment
Letter" relativa a un accordo di finanziamento pluriennale per un
ammontare massimo di 100 milioni di euro tra il Gruppo Carraro e
Banco Bpm.
Tale finanziamento, informa una nota, si affiancherà al bond di
180 milioni appena emesso da Carraro International ed è mirata a
sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine derivanti
dall'attesa crescita del gruppo padovano che pochi mesi fa ha
comunicato alla comunità finanziaria il nuovo business plan. Con
questa operazione Carraro riorganizza e consolida la propria
struttura finanziaria con un supporto complessivo totale di 280
milioni.
"L'accordo con Banco Bpm rappresenta una nuova e fondamentale
tappa che consentirà di completare il processo di riorganizzazione
della copertura del fabbisogno finanziario del gruppo e, ora che
può considerarsi terminata la fase di ristrutturazione, di
sostenere la normale operatività in linea con il nuovo piano
industriale di recente presentato al mercato", ha commentato Enrico
Gomiero, Cfo del gruppo.
"Banco Bpm intende assistere le realtà industriali italiane nel
loro percorso di crescita, accompagnandole con servizi ad elevato
valore aggiunto in grado di generare vantaggi competitivi
difendibili nel tempo", commenta Luca Manzoni, responsabile
Corporate di Banco Bpm. "Coerentemente con questa proposizione,
Banco Bpm ha deciso di sostenere l'esperienza e la competenza di
un'eccellenza italiana come il gruppo Carraro. Un esempio di come
la banca stia assecondando il miglioramento dello scenario
macroeconomico, dopo gli anni di crisi economica, consentendo al
Gruppo Carraro di rafforzare la propria leadership e di tornare a
un percorso di crescita nel proprio core business".
Il finanziamento, organizzato da Banco Bpm, è strutturato in due
linee di credito, una Term Loan Amortizing e una Revolving Credit
Facility con scadenza nel 2023, prevede la possibilità per un
numero limitato di banche di relazione di affiancarsi a Banco Bpm
ed è subordinato alla definizione di un contratto di finanziamento
a condizioni di mutua soddisfazione per le parti sulla base dei
termini e condizioni già individuati nel documento sottoscritto
quest'oggi. La società - prosegue il comunicato - è stata assistita
nell'operazione dall'advisor finanziario Lazard e dallo studio
legale Lms, mentre la Banca è stata assistita dallo studio legale
Linklaters.
com/cce
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February 09, 2018 09:28 ET (14:28 GMT)
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