IGD Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

L'assemblea straordinaria di Igd-Immobiliare Grande Distribuzione Siiq ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 150 milioni di euro, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

È previsto, informa una nota, che il Cda stabilisca, in prossimità dell'avvio dell'offerta, secondo le usuali prassi di mercato, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, l'entità dell'eventuale sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di assegnazione in opzione.

L'aumento di capitale è finalizzato al parziale finanziamento dell'acquisizione di 4 rami d'azienda relativi a 4 gallerie commerciali e un retail park ubicati nel Nord Italia, oggetto di cessione da parte del gruppo facente capo a Eurocommercial Properties, e per l'eventuale importo residuo, alla riduzione dell'indebitamento del gruppo, con conseguente rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della società.

Coop Alleanza 3.0, azionista di maggioranza di Igd, si è impegnata a sottoscrivere per intero la quota dell'aumento di capitale di relativa pertinenza, pari a circa il 40,92% (per circa 61,38 mln).

Per la parte residua rispetto alla quota oggetto di impegno da parte di Coop Alleanza 3.0, l'offerta in opzione sarà assistita da un consorzio di garanzia promosso, coordinato e diretto da Banca Imi, Bnp Paribas e Morgan Stanley International, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Bookrunners dell'aumento di Capitale.

Lo scorso 15 dicembre, la Società e i Joint Global Coordinators hanno sottoscritto un accordo di pre-garanzia, a condizioni in linea con la prassi di mercato, in forza del quale i Joint Global Coordinators si sono impegnati, ai termini e alle condizioni previsti dall'accordo di pre-garanzia, a sottoscrivere in prossimità dell'offerta un accordo di garanzia per la sottoscrizione dell'eventuale inoptato.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2018 07:24 ET (12:24 GMT)

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