Igd: ok soci a aumento capitale da 150 mln
12 Febbraio 2018 - 1:39PM
MF Dow Jones (Italiano)
L'assemblea straordinaria di Igd-Immobiliare Grande
Distribuzione Siiq ha deliberato di aumentare il capitale sociale a
pagamento, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo
di eventuale sovrapprezzo, di 150 milioni di euro, da eseguirsi
entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
È previsto, informa una nota, che il Cda stabilisca, in
prossimità dell'avvio dell'offerta, secondo le usuali prassi di
mercato, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, l'entità
dell'eventuale sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova
emissione e il relativo rapporto di assegnazione in opzione.
L'aumento di capitale è finalizzato al parziale finanziamento
dell'acquisizione di 4 rami d'azienda relativi a 4 gallerie
commerciali e un retail park ubicati nel Nord Italia, oggetto di
cessione da parte del gruppo facente capo a Eurocommercial
Properties, e per l'eventuale importo residuo, alla riduzione
dell'indebitamento del gruppo, con conseguente rafforzamento della
struttura patrimoniale e finanziaria della società.
Coop Alleanza 3.0, azionista di maggioranza di Igd, si è
impegnata a sottoscrivere per intero la quota dell'aumento di
capitale di relativa pertinenza, pari a circa il 40,92% (per circa
61,38 mln).
Per la parte residua rispetto alla quota oggetto di impegno da
parte di Coop Alleanza 3.0, l'offerta in opzione sarà assistita da
un consorzio di garanzia promosso, coordinato e diretto da Banca
Imi, Bnp Paribas e Morgan Stanley International, che agiranno in
qualità di Joint Global Coordinators e Bookrunners dell'aumento di
Capitale.
Lo scorso 15 dicembre, la Società e i Joint Global Coordinators
hanno sottoscritto un accordo di pre-garanzia, a condizioni in
linea con la prassi di mercato, in forza del quale i Joint Global
Coordinators si sono impegnati, ai termini e alle condizioni
previsti dall'accordo di pre-garanzia, a sottoscrivere in
prossimità dell'offerta un accordo di garanzia per la
sottoscrizione dell'eventuale inoptato.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
February 12, 2018 07:24 ET (12:24 GMT)
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