Leonardo Spa: rinegoziata la linea di credito revolving
14 Febbraio 2018 - 1:20PM
MF Dow Jones (Italiano)
Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving
con un pool di banche domestiche e internazionali.
La Revolving Credit facility, spiega una nota, prevede il
pagamento di un margine di 75 punti base sopra l'Euribor, in
riduzione di 25 punti base rispetto alle precedenti condizioni. E'
stata inoltre ridotta la dimensione a 1,8 miliardi di euro,
rispetto ai 2 miliardi di euro della precedente, ed estesa la
scadenza a febbraio 2023, anno attualmente libero da impegni di
rimborso sul mercato dei capitali.
"La rinegoziazione della Revolving Credit Facility è un
ulteriore passo avanti nella realizzazione di una strategia
finanziaria disciplinata. Le condizioni di mercato favorevoli ci
hanno indotto a rinegoziare la linea di credito al fine di ridurre
ulteriormente gli oneri finanziari, confermando il progressivo
alleggerimento delle esigenze di finanziamento del capitale
circolante, pur mantenendo una fonte di liquidità bancaria in linea
con le aspettative del mercato finanziario, incluse le agenzie di
credit rating", ha detto l'a.d. Alessandro Profumo.
La nuova Rcf è stata sottoscritta da 26 banche, determinando un
oversubscribment per 3,6 miliardi di euro; il successo
dell'operazione conferma l'interesse del mercato per Leonardo.
Le banche del pool che hanno sottoscritto la rinegoziazione
sono: come Mandated Lead Arrangers e Bookrunners The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd - Milan Branch, Unicredit, Commerzbank
Aktiengesellschaft - Milan Branch, Cassa Depositi e Prestiti, Bnp
Paribas - Bnl, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited -
Milan Branch, Hsbc Bank plc - Milan Branch, Citibank Na - Milan
Branch, Barclays Bank Plc - Milan Branch, Banco Bpm, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria Sa - Milan Branch, Intesa Sanpaolo, Credit
Agricole Corporate and Investment Bank, Societé Generale, Milan
Branch, Bank of America N.A. - Milan Branch, Banco Santander Sa;
Lead Arrangers: Natixis Sa - Milan Branch, NatWest - The Royal Bank
of Scotland Plc - Milan Branch, Deutsche Bank, Ubi B.;
Co-Arrangers: Bper Soc. Coop, Mediobanca, Bank of China Ltd - Milan
Branch, Jp Morgan Chase Bank Na - Milan Branch, Credit Industriel
et Commercial, Banca Popolare di Sondrio Scpa. Unicredit ha svolto
il ruolo di Global Coordinatoor, Coordinating and Documentation
Bank e di Agent Bank.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
February 14, 2018 07:05 ET (12:05 GMT)
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