Quaestio: Fondo Italian Growth acquisisce 26,6% Industrie Saleri Italo
14 Febbraio 2018 - 1:44PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il fondo Quamvis Sicav - FIS -Italian Growth Fund, gestito da
Quaestio Capital Sgr, ha sottoscritto un accordo definitivo per
l'acquisizione di una partecipazione pari al 26,6% del capitale di
Industrie Saleri Italo (Sil), società leader in Europa nella
progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di raffreddamento
per motori a combustione, ibridi ed elettrici per l'industria
automotive.
L'operazione, informa una nota, avviene attraverso un aumento di
capitale di 23 milioni di euro, che verrà sottoscritto per Euro 15
milioni dall'Italian Growth Fund e per 8 milioni dalla famiglia
Saleri, fondatrice e alla guida del gruppo e che al termine
dell'operazione deterrà il 73,4% del capitale. Le nuove risorse
contribuiranno ad accelerare i piani di sviluppo e consentiranno di
valutare acquisizioni strategiche che potranno implementare e
consolidare la gamma prodotti e rafforzare la presenza geografica
globale. L'obiettivo di Sil è quello di quotarsi in Borsa nell'arco
di due/tre anni.
Industrie Saleri Italo è una delle società leader a livello
europeo nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di
raffreddamento e di pompe acqua per l'industria automotive. SIL,
fondata nel 1942 a Lumezzane (BS), è fornitore Tier 1 dei
principali gruppi europei e mondiali del settore automotive nel
segmento premium Original Equipment e Aftermarket. Il Gruppo occupa
oltre 500 dipendenti ed ha realizzato nel 2017 un fatturato
consolidato di oltre 160 milioni, di cui l'80% all'estero, con una
marginalità operativa (Ebitda) pari ad oltre 16 milioni. Il Gruppo
negli ultimi cinque anni ha realizzato ingenti investimenti per
rendere le attività produttive sempre più efficienti e
automatizzate (Industry 4.0). Oltre il 15% del personale di SIL è
impiegato nel dipartimento R&D per l'ideazione e realizzazione
di prodotti sempre più tecnologicamente avanzati, in linea con le
richieste e l'evoluzione nell'industria automotive. Gli
investimenti su nuovi prodotti e processi hanno consentito a Sil di
triplicare l'Ebitda negli ultimi tre anni.
Italian Growth Fund, nato nel giugno 2015 e comparto del Fondo
Quamvis S.C.A. Sicav - FIS, è uno dei principali fondi
specificatamente dedicato alle medie imprese quotate italiane e ha
la possibilità di investire fino al 25% delle proprie risorse in
società non quotate che abbiano ambiziosi progetti di crescita e
che vedano nella Borsa uno strumento decisivo di sviluppo nel
medio-lungo termine. Il fondo è nato per la convinzione di Quaestio
che alcune medie imprese italiane, leader in Europa o nel mondo nei
rispettivi settori, presentino ottime opportunità di investimento a
medio lungo termine. Italian Growth Fund punta ad essere un
Partner, con un contributo finanziario ma anche un approccio
imprenditoriale, intenzionato a far emergere il potenziale
inespresso di società quotate e a supportare una nuova fase di
crescita per società non ancora quotate e che puntino nel medio
termine all'ingresso in Borsa. Ad oggi Italian Growth Fund detiene
il 20% di Sabaf, il 9,94% di Tecnoinvestimenti, il 4,22% di Fila,
il 9% di Openjobmetis, il 7,16% di Bomi e l'1,08% di Aquafil.
Basilio Saleri, Amministratore Delegato di Industrie Saleri
Italo, ha dichiarato: "Abbiamo deciso di investire nell'aumento di
capitale di SIL al fianco di un investitore come Quaestio Capital
SGR S.p.A. in quanto riteniamo sia un partner di lungo periodo che
potrà fornire a SIL il supporto finanziario per rafforzare
ulteriormente la nostra posizione competitiva sui mercati globali.
Siamo un Gruppo che opera in uno dei settori più competitivi del
mondo e quindi dobbiamo dotarci delle risorse adeguate e dei
partner giusti per l'avvio di nuovi percorsi di crescita interna e
possibili future aggregazioni e acquisizioni". Alessandro Potestà,
Senior Portfolio Manager di Italian Growth Fund, ha dichiarato:
"L'ingresso nel capitale di SIL riflette appieno la filosofia del
nostro Fondo che ha come obiettivo di diventare anchor investor in
aziende italiane leader nel proprio settore con lo scopo di
sostenerne gli ambiziosi progetti di crescita nel mondo. SIL ha
realizzato in questi anni un impressionante lavoro per rendere
l'azienda fra le più avanzate del suo settore dal punto di vista
delle tecnologie di prodotto e di processo ed è pronta ad una nuova
fase di ulteriore crescita. Per questi motivi riteniamo che vi
siano significative possibilità di sviluppo e di valorizzazione del
Gruppo, e contiamo di poter contribuire a questo progetto - al
fianco della famiglia Saleri - favorendone la crescita interna ed
esterna fino alla quotazione in Borsa prevista nei prossimi
anni".
Quaestio è stata assistita da Pedersoli Studio Legale quale
advisor legale. Industrie Saleri Italo è stata assistita da Matteo
Cosmi partner di Fingiaco quale advisor finanziario e da Paolo
Rusconi, socio dello Studio RCC quale advisor legale.
com/fch
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February 14, 2018 07:29 ET (12:29 GMT)
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