Atlantia: da Cda ok ad accordo con Acs per Abertis
15 Marzo 2018 - 8:52AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Atlantia ha deliberato in favore dell'operazione di
investimento congiunto con Acs e Hochtief in Abertis.
Lo si apprende da una nota diffusa nella serata di ieri nella
quale si precisa che l'investimento resta soggetto alla
finalizzazione degli accordi definitivi.
Atlantia e Acs danno inizio a una partnership che coinvolge il
maggior gruppo di costruzione di infrastrutture complesse (Acs e
Hochtief) e il più ampio portafoglio di concessioni (Abertis e
Atlantia) al mondo. L'Amministratore Delegato della Società,
Giovanni Castellucci, ha così commentato: "siamo felici
dell'opportunità di cooperare con ACS in Abertis, per sviluppare
appieno il potenziale di valore e anche per poter creare una
piattaforma globale entrando in paesi dove Atlantia non era ancora
presente, come in Usa, Canada, Australia e Germania. Crediamo che
il nostro ingresso in Hochtief non sia solo una valida opportunità
finanziaria ma soprattutto industriale, che fa di Atlantia ed
Abertis i leader mondiali nello sviluppo di infrastrutture di
trasporto".
Domani si terrà a Madrid un incontro con la stampa al quale
interverranno Castellucci, Florentino Pérez, presidente di ACS, e
Marcelino Fernández Verdes, presidente di Hochtief.
Il comunicato evidenzia che Atlantia ha il diritto di poter
esercitare entro i prossimi 10 giorni, ossia fino al 23 marzo,
un'opzione d'acquisto parziale o totale sulla partecipazione
detenuta da Abertis in Cellnex Telecom. In dettaglio, il prezzo di
vendita delle azioni di Cellnex dovrà corrispondere con la media
del valore di mercato dei sei mesi precedenti alla liquidazione
dell'Opa, con un prezzo minimo di 21,20 e un prezzo massimo di
21,50 per azione di Cellnex (da aggiustarsi in relazione ai
dividendi distribuiti) la percentuale di partecipazione, oggetto
dell'opzione, sarà pari alternativamente, a discrezione di
Atlantia, al 29,9% o al 34% del capitale sociale di Cellnex; in
caso si compiano le condizioni cui é soggetta l'operazione, come
descritte nel comunicato odierno precedente, la compravendita si
realizzerà nei due mesi successivi alla liquidazione dell'Opa di
Hochtief sulle azioni di Abertis.
Credit Suisse, Mediobanca e Santander assistono Atlantia con il
ruolo di financial advisor dell'Operazione. Bnp Paribas, Credit
Suisse, Intesa Sanpaolo, UniCredit assistono la Società come
financial debt advisor. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners e DLA Piper (come advisor spagnolo ed internazionale)
assistono la Società come legal advisor. Goldman Sachs
International ha espresso al Consiglio di Amministrazione di
Atlantia un'opinione, alla data odierna e sulla base e nei limiti
degli elementi, assunzioni e procedure ivi specificati sulla
fairness1dal punto di vista finanziario per Atlantia del
corrispettivo complessivo che sarà corrisposto da Atlantia
nell'Operazione. Equita Sim ha rilasciato fairness opinion sul
prezzo di acquisto della quota di minoranza in Hochtief.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
March 15, 2018 03:37 ET (07:37 GMT)
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