MutuiOnline: acquisito 50% di Agenzia Italia per 25 mln
29 Marzo 2018 - 6:57PM
MF Dow Jones (Italiano)
La divisione Bpo di MutuiOnline ha sottoscritto un accordo
vincolante per acquisire - con diritti di governance tali da
permettere il consolidamento integrale nei risultati di gruppo -
una quota del 50% di Agenzia Italia. La società ha così esteso le
proprie attività al mondo del leasing e dei servizi amministrativi
di gestione del noleggio auto a lungo termine.
L'operazione, spiega una nota, punta a creare una solida
partnership strategica nei servizi di business process outsourcing
per le istituzioni finanziarie. I due gruppi azionisti, che sono
tradizionalmente ai vertici del settore, in segmenti adiacenti,
uniscono le forze per rafforzare ulteriormente la posizione di
Agenzia Italia e perseguire nuove opportunità di crescita. Alla
guida della società rimane come Presidente e Amministratore
Delegato Daniele Da Lozzo, anima imprenditoriale dell'azienda, che
ne ha costruito e gestito negli anni l'attuale posizione di
leadership.
Il prezzo totale concordato per l'acquisizione del 50% delle
azioni di Agenzia Italia è pari a 25 milioni euro e sarà
corrisposto in un'unica soluzione al closing, mediante l'utilizzo
di risorse finanziarie ad oggi già nella disponibilità
dell'acquirente. A fine 2017, la posizione finanziaria netta di
Agenzia Italia evidenziava un debito netto pari a 7,2 milioni. Nel
2017, Agenzia Italia ha realizzato un Valore della Produzione di
26,1 milioni ed un Ebit di 5,4 milioni.
Il perfezionamento dell'operazione (closing) è previsto entro la
fine di aprile 2018. Sul restante 50% detenuto da Finanziaria
Internazionale sono state concordate opzioni di put/call
reciproche, il cui esercizio è collegato all'eventuale avverarsi,
nell'arco di cinque anni dal closing, di specifici eventi
concordati. I risultati di Agenzia Italia saranno consolidati nel
reporting di Gruppo MutuiOnline all'interno della Divisione
Bpo.
Nell'operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da Be
Partner in qualità di advisor finanziario, nonché dallo Studio
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo
quali advisor legali.
Finanziaria Internazionale è stata assistita dallo Studio
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale advisor
legale.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
March 29, 2018 12:42 ET (16:42 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.