ISP Intesa Sanpaolo Spa

Itema, Società Elettrica Radici e Tam hanno fissato, d'intesa con i joint global coordinator, l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie Itema che saranno offerte in vendita e sottoscrizione nell'ambito dell'operazione di ammissione a quotazione

delle azioni della società sull'Mta.

Sulla base dei risultati della società e del gruppo, delle condizioni di mercato e delle analisi svolte dai joint global coordinator per consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte

degli investitori istituzionali nell'ambito del collocamento istituzionale, l'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società ante aumento di capitale, è stato individuato in un minimo di 201,6 milioni di euro e un massimo di 265,6 milioni, pari a un minimo di 3,15 euro e un massimo di 4,15 euro per azione.

Il prezzo di offerta delle azioni - si legge in una nota - sarà determinato al termine del collocamento istituzionale, dalla società e dagli azionisti venditori, d'intesa con i joint global coordinators, secondo il meccanismo dell'open price, in considerazione, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale e della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali.

Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati assiste la società per gli aspetti legali di diritto italiano e diritto tributario italiano, lo studio Latham & Watkins per gli aspetti legali di diritto internazionale, lo Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (Kpmg) per le attività fiscali di diritto internazionale e Pirola Corporate Finance è l'advisor finanziario della società.

Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse e Banca Akros, assistite dallo studio Baker McKenzie, agiscono quali joint global coordinators. Banca Imi svolge nell'operazione anche il ruolo di sponsor e specialista.

Sempre sul fronte matricole da segnalare che oggi ha debuttato (su Aim) la Spac Gabelli Value for Italy.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2018 11:10 ET (15:10 GMT)

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