Hera: accordo con 4 istituti per linea revolving sostenibile da 200 mln
17 Maggio 2018 - 01:21PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Gruppo Hera ha formalizzato un accordo con quattro istituti
di credito per l'attivazione di una nuova linea revolving
sostenibile da 200 milioni di euro volta a contribuire e a
mantenere la solidità finanziaria e nel contempo ad accrescere il
mix di prodotti e strumenti finanziari adottati dall'azienda.
L'accordo, si legge in una nota, è il primo nel suo genere in
Italia.
La nuova linea di credito, denominata "ESG Linked RCF Facility",
introduce elementi di sostenibilità attraverso un meccanismo
premiante legato al raggiungimento di specifici obiettivi
ambientali, sociali e di governance (Esg). Nell'impegno
sottoscritto con le banche, infatti, sono stati definiti alcuni
indicatori di performance ESG, in virtù dei quali la multiutility
potrà beneficiare nel tempo di tassi più favorevoli.
Gli obiettivi di sostenibilità riguardano, ad esempio,
l'ulteriore riduzione dell'impronta di carbonio dalla produzione di
energia, il raggiungimento di nuovi target di efficienza
energetica, il miglioramento della raccolta differenziata. Tutti
ambiti che vedono Hera in prima linea da tempo, come rendicontato
nell'ultimo bilancio di sostenibilità da cui si evince nel 2017 una
riduzione dell'impronta di carbonio del 16%, un risparmio
energetico del 3,6% rispetto ai propri consumi del 2013, con
l'obiettivo di giungere al -5% entro il 2020, e una raccolta
differenziata al 57,7%, al di sopra della media nazionale.
Dopo il lancio del primo green bond in Italia nel 2014, il
Gruppo Hera si conferma dunque pioniere nell'individuazione di
strumenti innovativi legati alla sostenibilità in ambito
finanziario.
"Gli obiettivi ambientali, sociali e di governance sono entrati
ormai da tempo e in maniera significativa nella pianificazione
strategica del nostro gruppo - è il commento di Stefano Venier,
a.d. di Hera - e contribuiscono a tracciare la rotta, in linea con
gli obiettivi dell'Agenda Onu al 2030. Consideriamo pertanto
naturale, quasi fisiologico, che anche gli strumenti finanziari
siano in linea con questa visione, nonché con la sempre più
spiccata sensibilità del mercato verso i temi ESG. Una rinnovata
impostazione rispetto alla quale Hera ha saputo muoversi per tempo,
interpretando i cambiamenti in corso e dotandosi di modelli
innovativi che adesso le permettono non solo di essere appealing
per il mercato, ma anche di percorrere strade mai battute
prima".
Nella definizione dell'accordo il Gruppo Hera si è avvalso della
collaborazione di Vigeo Eiris, primaria agenzia di rating sociale
ed ambientale europea. Vigeo Eiris ha elaborato un'opinione
indipendente in merito alla rilevanza degli indicatori individuati
e al livello di ambizione del miglioramento futuro degli indicatori
stessi, cui è legato il margine dell'operazione.
Hanno sostenuto Hera all'interno del club deal: Bbva nel ruolo
di Sustainable Coordinator, Bnp Paribas e UniCredit nel ruolo di
Documentation Agent, Credit Agricole Cib nel ruolo di Facility
Agent. Tutti gli istituti finanziatori coinvolti hanno operato
anche come Mandated Lead Arrangers.
cce
MF-DJ NEWS
1713:05 mag 2018
(END) Dow Jones Newswires
May 17, 2018 07:06 ET (11:06 GMT)
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