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Timone Fiduciaria fa sapere che 1.206 azionisti aderenti

al Patto di sindacato di Azimut hanno acquistato circa 7 milioni di azioni

ordinarie Azimut Holding, pari al 5% del capitale al netto delle azioni

proprie (4,9% del capitale sociale complessivo). Le azioni oggetto

dell'operazione sono state acquistate ad un prezzo medio pari a 14,37 per

azione.

L'importo totale raccolto dal Management, Consulenti Finanziari, gestori

e dipendenti del gruppo - si legge in una nota - è di 77 milioni, di cui

25 milioni per la costituzione di una garanzia a favore della banca

finanziatrice. All'operazione hanno aderito 16 componenti dell'alta

dirigenza, per un controvalore complessivo di 30 milioni, tra i quali il

presidente Ing. Pietro Giuliani con un investimento complessivo maggiore

di 26 milioni.

Peninsula, primario operatore di private Equity con sede in Lussemburgo,

parteciperà, in qualità di investitore finanziario, all'operazione

attraverso una propria controllata, aderirà al Patto e concluderà

un'operazione di acquisto a termine (pre paid forward) con Goldman Sachs

International attraverso la quale acquisterà circa 3,8 milioni di azioni

ordinarie di Azimut, pari al 2,8% del capitale sociale al netto delle

azioni proprie (2,7% del capitale sociale complessivo) con consegna

garantita entro il 14 dicembre 2018.

Per effetto delle due operazioni, la partecipazione complessivamente

detenuta dal Patto nel capitale di Azimut, includendo la quota potenziale

di Peninsula, passerà dal 16,4% al 24,2% del capitale al netto delle

azioni proprie (dal 15,8% al 23,3% del capitale complessivo).

In esito all'adesione di Peninsula al Patto, funzionale al miglior

perseguimento degli obiettivi dell'operazione, e limitatamente al periodo

di durata della stessa, Peninsula ha indicato Nicola Colavito, Partner di

Peninsula, quale candidato alla carica di amministratore nella lista che

sarà presentata da Timone Fiduciaria al primo rinnovo del Consiglio di

Amministrazione di Azimut, nonché esponente nel Comitato Direttivo del

Patto. Peninsula ha inoltre assunto impegni di non alienazione delle

azioni (lock-up) in linea con le prassi applicate in operazioni analoghe.

L'operazione, per quanto riguarda gli aderenti al patto, è stata

assistita da un finanziamento per complessivi 50 milioni erogato a favore

di Timone Fiduciaria e garantito da un pegno sulle azioni acquistate da

Timone Fiduciaria per conto degli aderenti all'operazione e da una

garanzia in denaro - remunerata a favore dei concedenti a carico dei

soggetti finanziati - (cash collateral) prestata da alcuni fra i soggetti

aderenti all'operazione, pari a 25 milioni, alla quale Pietro Giuliani ha

contributo per 23,4 milioni.

Il finanziamento e le garanzie che assistono il finanziamento hanno una

durata di tre anni, fatte salve eventuali cause di estinzione anticipata

come da prassi di mercato. Con l'operazione, il Patto di Azimut Holding si

rafforza con un impegno di lungo periodo insieme ad un importante

investitore finanziario che condivide le prospettive di crescita e di

creazione del valore per gli azionisti.

Pietro Giuliani, presidente del Comitato Direttivo del Patto di

sindacato e di Azimut Holding, commenta: "Tre anni fa con la vendita di

azioni da parte di molti Soci fondatori, iniziammo un cammino che oggi

completa una sua tappa importante: abbiamo raggiunto la stessa percentuale

azionaria nel Patto di sindacato di allora, rinnovandone la partecipazione

a vantaggio dei nuovi Partners italiani ed esteri. Come abbiamo sempre

fatto in Azimut, dimostreremo con i numeri, che da oggi comincia un nuovo

capitolo nella storia della Società, con anche nuovi Colleghi italiani ed

esteri, che sarà ancora più importante di quello percorso nei circa trenta

anni di storia passata: il bello deve ancora venire! Quanto sopra avverrà

a vantaggio dei nostri Clienti e dei nostri Azionisti (molti dei quali non

avevano capito, o non si erano fidati, dell'operazione iniziata tre anni

fa, e volta al rinnovamento del peso azionario all'interno del Patto di

sindacato). A questo proposito è particolarmente importante e apprezzato

il ruolo di Peninsula nell'affiancarci in questo momento. Siamo l'unica

società al mondo ed in Italia di questa dimensione e con queste

caratteristiche, gestita da chi lavora in Italia e all'estero,

indipendente da chiunque altro.

Resteremo indipendenti perchè questo è il nostro Dna, passato e futuro.

Personalmente ho investito oggi in Società, convinto del suo futuro, la

quasi totalità della plusvalenza (al netto delle tasse) realizzata tre

anni fa: credo in Azimut e nei miei colleghi e partners".

Peninsula, commenta: "Peninsula è lieta di aver avuto l'opportunità di

investire in Azimut insieme al suo management. Riteniamo che Azimut

rappresenti una delle migliori realtà nel settore del risparmio gestito a

livello europeo, con importanti opportunità di ulteriore crescita in un

contesto di settore particolarmente dinamico. Peninsula ha profonda stima

per l'Ing. Pietro Giuliani ed il suo management team e siamo convinti che

le grandi capacità e visione del team di professionisti che guida Azimut,

nonché l'unicità del modello operativo adottato e le dinamiche del mercato

del risparmio gestito italiano (uno tra i più importanti e resilienti

dell'Europa Continentale), genereranno grande valore per tutti gli

azionisti. Proprio per questo Peninsula è lieta di diventare il primo

investitore istituzionale del Patto, raggiungendo potenzialmente oltre il

10% delle azioni detenute da Timone".

Nomura ha assistito Timone Fiduciaria in qualità di advisor

nell'operazione, mentre Intermonte ha assistito Timone Fiduciaria nelle

operazioni di acquisto delle azioni sul mercato.

L'operazione di acquisto a termine sarà sottoscritta da Peninsula con

Goldman Sachs International.

Nell'operazione, Timone Fiduciaria è stata assistita, per i profili

legali, da Latham & Watkins e da Ac Firm. Peninsula è stata assistita per

i profili legali da RCC e da Van Campen Liem. La banca finanziatrice di

Timone è stata assistita, per i profili legali, dallo Studio Legale Gitti

and Partners.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 09:39 ET (13:39 GMT)

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