Saes G.: perfezionata cessione ramo purificazione gas a Entegris
25 Giugno 2018 - 01:19PM
MF Dow Jones (Italiano)
Saes ha effettuato il closing dell'operazione di cessione alla
società statunitense Entegris del business della purificazione dei
gas (Systems for Gas Purification & Handling) afferente alla
Business Unit Industrial Applications di Sases, che opera
principalmente attraverso la consociata statunitense Saes Pure Gas
(Spg).
Spg, con sede in California, produce e commercializza una gamma
completa di purificatori per gas di processo e per gas speciali.
Entegris, con sede nel Massachusetts e impianti di produzione,
laboratori, strutture commerciali e di supporto in tutto il mondo,
è un leader in soluzioni di chimica speciale e di materiali
avanzati per l'industria della microelettronica e altre industrie
del comparto high-tech. In base all'accordo iniziale, sottoscritto
in data 7 giugno 2018, oggetto della cessione sono la consociata
statunitense SPG e la struttura commerciale della controllata Saes
Getters, che fornisce supporto a Spg per le vendite sul mercato
asiatico.
Il prezzo di cessione è pari a 355 milioni di dollari, a cui si
aggiunge un aggiustamento negativo, pari a -0,8 milioni di dollari,
calcolato sulla base del valore stimato di working capital alla
data del closing e che sarà rivisto sulla base dei valori contabili
effettivi rilevati a seguito di specifico audit. Il prezzo netto
finale è quindi pari a 354,2 milioni di dollari, pari a circa 304,1
milioni di euro, se convertiti al cambio odierno.
Tale prezzo, confrontato con il valore contabile stimato alla
data del closing degli asset netti oggetto della cessione (42,2
milioni di euro), comporterà una plusvalenza pari a circa 261,9
milioni di euro, da cui vanno dedotti i costi legati all'operazione
(soprattutto spese legali, di consulenza, per incentivi e fees),
stimati in circa 31,5 milioni di euro. La plusvalenza netta del
Gruppo Saes è pertanto prevista nell'intorno di 230,4 milioni di
euro.
Il ramo d'azienda oggetto della cessione è sostanzialmente privo
di debito, pertanto l'effetto positivo sulla posizione finanziaria
netta consolidata è stimato pari a circa 272,6 milioni di euro.
L'operazione s'inserisce nel quadro di focalizzazione della
strategia evolutiva del Gruppo verso il rafforzamento dei settori
strategici in cui Saes ha sostenuto i maggiori investimenti negli
ultimi anni, consentendo al Gruppo di disporre delle risorse
finanziarie necessarie per avviare un importante processo di
crescita inorganica, e non solo, nei business del Nitinol per
applicazioni medicali e del packaging avanzato. Questa operazione,
unitamente ai futuri investimenti, è finalizzata alla crescita del
Gruppo e a garantire stabilità, con minore dipendenza dalle
fluttuazioni dei cambi. Entegris è ritenuta partner ideale per
continuare a sviluppare il business della purificazione, grazie
alla leadership nella microelettronica e nei semiconduttori, alla
presenza consolidata nel mercato Usa e alla solidità finanziaria e
patrimoniale. Il valore contabile delle attività nette oggetto
della cessione era pari a circa 36,4 milioni di euro al 31 dicembre
2017 e a circa 42,7 milioni di euro a fine marzo 2018. Il business
oggetto della cessione ha realizzato nel 2017 ricavi pari a 81
milioni di euro e un Ebitda pari a 29,3 milioni di euro (36,2% in
termini percentuali sui ricavi); nel primo trimestre 2018, il
fatturato è stato
fch
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June 25, 2018 07:04 ET (11:04 GMT)
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