TFIN Trevi Finanziaria Industriale Spa

Un consorzio di istituti di credito composto da Credit

Agricole Cib, Mediobanca, Santander, Societe Generale Cib e Unicredit sta

collocando per conto di Mediobanca un bond garantito con un sottostante di

mutui residenziali di qualità. Un'emissione che dovrebbe ricevere la

doppia A da parte di Fitch.

La nuova obbligazione, denominata in euro, dovrebbe essere di taglio

benchmark e le prime indicazioni di prezzo - secondo quanto si apprende da

una fonte del pool di collocamento - sono nell'area intorno a 70 punti

base sopra il Midswap. Staccherà una cedola annuale e la maturità è

prevista per il 12 agosto 2024, a fronte di un regolamento atteso il

prossimo 12 luglio.

L'emissione rientra nel programma di 5 miliardi di euro di bond

garantiti già pianificato da piazzetta Cuccia. Riservata a investitori

qualificati e istituzionali, la nuova carta prevede tagli a partire da

100.000 euro.

ofb

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 06:58 ET (10:58 GMT)

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