Terna: prezzato sotto la pari nuovo green bond da 750 mln

Il nuovo green bond senior non garantito di Terna che è stato collocato questa mattina da un consorzio di istituti di credito composto da Banca Akros, Bank of America Merrill Lynch, B.Imi, BnpParibas, Credit Suisse, JpMorgan, Natixis e Unicredit, è stato prezzato sotto la pari, a 99,627.

Nel corso della mattinata la size dell'emissione è stata incrementata a

750 milioni di euro - rispetto ai 500 mln inizialmente pianificati - in

funzione della forte richiesta che ha portato i collocatori a raccogliere

ordini per un controvalore complessivo di quattro miliardi.

Un boom sul lato della domanda che ha inoltre consentito di rendere

ancora piú favorevoli per l'emittente le condizioni del prestito e a

comprimere il differenziale sul Midswap a 80 punti base rispetto

alle prime indicazioni che erano nell'area tra 105 e 110 pb.

La nuova carta garantirá una cedola annuale dell'1% - con un rendimento dell'1,077% a scadenza considerando la prezzatura sotto la pari - e avrá una scadenza fissata al 23 luglio del 2023, a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 23 luglio.

Il bond rientra nel programma Emtn del gestore nazionale e quanto

raccolto servirá a finanziare alcuni progetti nel campo delle energie

rinnovabili. Una volta emesso il titolo sará quotato sul listino del

Lussemburgo.

ofb

oscar.bodini@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2018 11:29 ET (15:29 GMT)

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