Luxembourg, le 31 juillet 2018
- Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam, Bruxelles,
Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses
résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2018
Faits
marquants
-
Taux de fréquence en matière de santé et
sécurité de 1,9 pour le 2ème trimestre 2018 contre 1,0 pour le 1er
trimestre 2018.
-
Expéditions d'acier de 508 milliers de
tonnes au 2ème trimestre 2018, en baisse de 2% par rapport à des
expéditions d'acier de 517 milliers de tonnes au 1er trimestre
2018.
-
EBITDA de 150 millions d'euros pour le
2ème trimestre 2018, contre un EBITDA de 141 millions de d'euros
pour le 1er trimestre 2018.
-
Bénéfice net de 80 millions d'euros au
2ème trimestre 2018, contre un bénéfice net de 85 millions d'euros
au 1er trimestre 2018.
-
Bénéfice de base par action de 0,94 euro
au 2ème trimestre 2018, contre un bénéfice de base par action de
0,99 euro au 1er trimestre 2018.
-
Flux de trésorerie générés par
l'exploitation de 101 millions d'euros au 2ème trimestre 2018,
contre 42 millions d'euros au 1er trimestre 2018.
-
Le flux de trésorerie disponible avant
dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 62 millions d'euros au
2ème trimestre 2018, contre (4) millions d'euros au 1er trimestre
2018.
-
Le montant de trésorerie versé aux
actionnaires s'est élevé à 90 millions d'euros au 2ème trimestre
2018, consistant en 55 millions d'euros de rachat d'actions et 35
millions d'euros de dividendes.
-
Dette financière nette de 20 millions
d'euros au 30 juin 2018, par rapport à une position de trésorerie
nette de 32 millions d'euros au 31 mars 2018.
Initiatives
stratégiques
-
Fusion &
Acquisition rigoureuse et génératrice de valeurs : Poursuite du
processus de prise de contrôle de VDM Metals.
-
Transformation de notre
outil industriel avec des équipements de pointe :
Investissement d'environ 200 millions d'euros sur la
période 2018-2020 au niveau de l'usine de laminage à froid, de
décapage et de recuit ainsi que du convertisseur AOD de Genk.
-
Leadership
Journey®2 (Phase 3 -
Programme de Transformation - Objectif de gains annualisés de 150
millions en 2020) : Les gains cumulés ont atteint 24 millions
d'euros à la fin du 2ème trimestre 2018, avec de bons progrès au
sein de chaque pilier.
|
Perspectives
-
Il est prévu que l'EBITDA baisse au 3ème
trimestre 2018, en raison du ralentissement saisonnier habituel en
Europe.
-
Il est prévu que la dette financière
nette reste à un bas niveau au 3ème trimestre 2018.
|
Timoteo Di Maulo, CEO
d'Aperam, a commenté:
"Aperam améliore une
nouvelle fois ses performances opérationnelles trimestrielles grâce
à une demande solide au sein des marchés européens et brésiliens,
ainsi qu'à son modèle de gestion robuste. Nous avons réussi cela
malgré des conditions de marché difficiles, et une perturbation
temporaire au Brésil due à une grève nationale.
Pour l'avenir, malgré
des importations élevées en Europe, nous restons confiants quant
aux fondamentaux du marché de l'acier inoxydable, et en particulier
au potentiel de reprise en cours du marché brésilien ainsi que sur
notre capacité d'emmener Aperam vers une nouvelle phase de
développement basée sur nos initiatives stratégiques."
Principales données financières (sur base des
informations financières préparées selon les normes IFRS)
Millions d'Euros (sauf indication contraire) |
T2 18 |
T1 18 |
T2 17 |
S1 18 |
S1 17 |
Chiffre d'affaires |
1 218 |
1 216 |
1 151 |
2 434 |
2 349 |
EBITDA |
150 |
141 |
154 |
291 |
314 |
Bénéfice opérationnel |
115 |
106 |
117 |
221 |
241 |
Bénéfice net |
80 |
85 |
76 |
165 |
164 |
Flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat
d'actions |
62 |
(4) |
55 |
58 |
39 |
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
508 |
517 |
478 |
1 025 |
964 |
EBITDA/tonne (EUR) |
295 |
273 |
322 |
284 |
326 |
Bénéfice de base par action (EUR) |
0,94 |
0,99 |
1,00 |
1,93 |
2,13 |
Bénéfice dilué par action (EUR) |
0,73 |
0,83 |
0,79 |
1,57 |
1,87 |
Analyse des
performances en matière de santé et de sécurité
Les performances en
matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence
des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et
de ses sous-traitants, ont été de 1,9 au 2ème trimestre 2018 contre
1,0 au 1er trimestre 2018.
Analyse des résultats
financiers pour le trimestre se terminant le 30 juin 2018
Le chiffre d'affaires
pour le 2ème trimestre 2018 à 1 218 millions d'euros était
similaire aux 1 216 millions d'euros pour le 1er trimestre 2018.
Les expéditions d'acier pour le 2ème trimestre 2018 ont diminué à
508 milliers de tonnes par rapport à 517 milliers de tonnes au 1er
trimestre 2018.
L'EBITDA était de 150
millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018 contre un EBITDA de
141 millions d'euros pour le 1er trimestre 2018. Malgré une grève
nationale des camionneurs au Brésil, qui a temporairement impacté
nos opérations et nos clients, et une pression grandissante sur les
importations en Europe, l'EBITDA a augmenté par rapport au
trimestre précédent. Cette amélioration de la performance
opérationnelle est surtout dûe à une demande solide en Europe, à la
reprise en cours au Brésil et dans la division Alliages ainsi qu'à
notre concentration sur l'excellence opérationnelle grâce au
Leadership Journey® et au service client à travers notre stratégie
Top Line. La phase 3 du Leadership Journey® - le Programme de
Transformation - a continué à progresser pendant le trimestre avec
une contribution de 24 millions d'euros à l'EBITDA depuis le début
de l'année 2018. Avec cette nouvelle phase du Leadership Journey®,
Aperam vise 150 millions d'euros de gains EBITDA annualisés sur la
période 2018 à 2020.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'élève à 35 millions d'euros
pour le 2ème trimestre 2018.
Aperam a enregistré au
2ème trimestre 2018 un bénéfice opérationnel de 115 millions
d'euros contre un bénéfice opérationnel de 106 millions d'euros
pour le 1er trimestre 2018.
Les charges financières
et autres coûts de financement nets pour le 2eme trimestre 2018 se
sont élevées à 5 millions d'euros, y compris des coûts de
financement de 1 million d'euros. Les pertes réalisées et non
réalisées sur les variations de change et produits dérivés ont été
de (3) millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018.
La charge d'impôts sur
le 2ème trimestre 2018 s'élevait à 28 millions d'euros.
La Société a enregistré
un bénéfice net de 80 millions d'euros au 2ème trimestre 2018.
Les flux de trésorerie
générés par l'exploitation sur le 2ème trimestre 2018 se sont
élevés à 101 millions d'euros, avec une hausse du besoin en fonds
de roulement de 18 millions d'euros, principalement due à des prix
de matières premières plus élevés. Les dépenses d'investissement
ont été de 41 millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018.
Le flux de trésorerie
disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 62
millions d'euros sur le 2ème trimestre 2018.
Durant le 2ème trimestre
2018, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à
90 millions d'euros, consistant en 55 millions d'euros de rachat
d'actions et 35 millions d'euros de dividendes. Le montant de
trésorerie total versé aux actionnaires sur le premier semestre
2018 s'est élevé à 118 millions d'euros, consistant en 55 millions
d'euros de rachat d'actions et 63 millions d'euros de
dividendes.
Durant le 2ème trimestre
2018, la Société a racheté des obligations convertibles 2021
représentant un montant nominal de 25 millions de dollars U.S. (ou
21,4 millions d'euros) pour un montant total de 26 millions
d'euros.
Au 30 juin 2018, les
capitaux propres s'élevaient à 2 407 millions d'euros et la dette
financière nette à 20 millions d'euros (au 30 juin 2018, la dette
financière brute s'établissait à 237 millions d'euros et la
trésorerie et équivalents de trésorerie à 217 millions
d'euros).
La Société disposait de
567 millions d'euros de liquidités au 30 juin 2018, qui se
décomposent en 217 millions d'euros de trésorerie et équivalents de
trésorerie et 350 millions d'euros de lignes de crédit3
disponibles.
Analyse des résultats
par division
Acier
Inoxydable et aciers électriques(1)
Millions
d'Euros (sauf indication contraire) |
T2 18 |
T1 18 |
T2 17 |
S1 18 |
S1 17 |
Chiffre d'affaires |
1 016 |
994 |
954 |
2 010 |
1 951 |
EBITDA |
123 |
111 |
130 |
234 |
265 |
Depreciation |
(31) |
(30) |
(32) |
(61) |
(64) |
Bénéfice opérationnel |
92 |
81 |
98 |
173 |
201 |
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
499 |
496 |
467 |
995 |
932 |
Prix de vente de l'acier (EUR/tonne) |
1 976 |
1 949 |
1 988 |
1 963 |
2 036 |
(1) Les montants sont
présentés avant élimination des transactions intercompagnies
Le chiffre d'affaires de
la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à 1
016 millions d'euros au 2ème trimestre 2018. Cela représente une
hausse de 2,2% par rapport au chiffre d'affaires de 994 millions
d'euros au 1er trimestre 2018. Les expéditions d'acier au 2ème
trimestre ont été de 499 milliers de tonnes, par rapport aux
expéditions d'acier de 496 milliers de tonnes au trimestre
précédent. L'amélioration saisonnière en Amérique du Sud a plus que
compensé l'impact temporaire de la grève nationale des camionneurs
au Brésil sur nos opérations et nos clients, alors que la
demande est resté solide en Europe. Dans l'ensemble, les prix de
vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers
électriques ont augmenté par rapport au trimestre précédent grâce à
notre stratégie Top Line.
L'EBITDA de la division s'est élevé à 123 millions d'euros au 2ème
trimestre 2018 contre 111 millions d'euros au 1er trimestre 2018.
L'amélioration de la rentabilité reflète en premier lieu l'effet
saisonnier positif en Amérique du sud, qui reste en voie de reprise
plus forte (malgré les effets temporaire de la grève nationale), la
stratégie Top Line et la contribution du Leadership Journey®.
La division Aciers
inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice
opérationnel de 92 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, à
comparer à un bénéfice opérationnel de 81 millions d'euros au 1er
trimestre 2018.
Services et Solutions(1)
Millions
d'Euros (sauf indication contraire) |
T2 18 |
T1 18 |
T2 17 |
S1 18 |
S1 17 |
Chiffre d'affaires |
548 |
562 |
515 |
1 110 |
1 085 |
EBITDA |
17 |
21 |
11 |
38 |
42 |
Depreciation |
(1) |
(3) |
(2) |
(4) |
(4) |
Bénéfice opérationnel |
16 |
18 |
9 |
34 |
38 |
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
217 |
230 |
202 |
447 |
420 |
Prix de vente de l'acier (EUR/tonne) |
2 428 |
2 353 |
2 465 |
2 389 |
2 484 |
(1) Les montants sont
présentés avant élimination des transactions intercompagnies
La division Services et
Solutions a enregistré un chiffre d'affaires s'élevant à 548
millions d'euros au 2ème trimestre 2018, par rapport aux 562
millions d'euros au 1er trimestre 2018. Au cours du 2ème trimestre
2018, les expéditions d'acier se sont élevées à 217 milliers de
tonnes contre 230 milliers de tonnes au trimestre précédent. La
division Services et Solutions a enregistré des prix de vente
moyens plus élevés au cours de ce trimestre par rapport au
trimestre précédent.
La division a réalisé un
EBITDA de 17 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, par rapport à
un EBITDA de 21 millions d'euros au 1er trimestre 2018. La baisse
de l'EBITDA est dûe principalement une baisse des expéditions.
La division Services et
Solutions a affiché un bénéfice opérationnel de 16 millions d'euros
au 2ème trimestre 2018, par rapport à un bénéfice opérationnel de
18 millions d'euros au 1er trimestre 2018.
Alliages et Aciers Spéciaux(1)
Millions
d'Euros (sauf indication contraire) |
T2 18 |
T1 18 |
T2 17 |
S1 18 |
S1 17 |
Chiffre d'affaires |
149 |
131 |
122 |
280 |
234 |
EBITDA |
16 |
14 |
12 |
30 |
23 |
Depreciation |
(1) |
(2) |
(1) |
(3) |
(3) |
Bénéfice opérationnel |
15 |
12 |
11 |
27 |
20 |
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
9 |
10 |
8 |
19 |
17 |
Prix de vente de l'acier (EUR/tonne) |
15 220 |
12 973 |
13 836 |
14 082 |
13 156 |
(1) Les montants sont
présentés avant élimination des transactions intercompagnies
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 149 millions
d'euros au 2ème trimestre 2018, par rapport aux 131 millions
d'euros du 1er trimestre 2018. Les expéditions d'acier étaient de 9
milliers de tonnes au 2ème trimestre 2018, comparées au 10 milliers
de tonnes pour le 1er trimestre 2018. Les prix de vente moyens ont
augmenté par rapport au trimestre précédent.
La division a réalisé un
EBITDA de 16 millions d'euros sur le 2ème trimestre 2018, contre 14
millions d'euros au 1er trimestre 2018. La hausse de l'EBITDA
s'explique principalement du fait d'améliorations du mix
produits.
La division Alliages et
Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 15
millions d'euros au 2ème trimestre 2018, contre un bénéfice
opérationnel de 12 millions d'euros au 1er trimestre 2018.
Événements récents
-
Le 10 juillet 2018,
Aperam a reçu confirmation de la Banque de France, comme prévu par
l'article D.213-2 du Code Monétaire et Financier de la loi
française, que les conditions telles que décrites dans la
documentation financière de son programme de titres de créances
négociables à court terme pour un montant maximum de 200 millions
d'euros, remplissent les obligations légales.
-
Le 20 juillet 2018,
Aperam a annoncé avoir mené à terme son programme de rachat
d'actions. Au total, 1 800 000 actions ont été achetés sous ce
Programme, représentant un montant équivalent à 82,2 millions de
dollars U.S (70 millions d'euros).
Nouveaux développements
-
Le 31 Juillet, 2018,
Aperam a publié son Rapport Semestriel pour le premier semestre
clos au 30 juin 2018. Le rapport est disponible sur la base de
données de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et
également sur www.aperam.com, dans la rubrique Investors &
shareholders > Aperam Financial Reports
-
Le 31 juillet 2018,
Aperam a annoncé un nouveau projet d'investissement pour son usine
de Genk (Belgique) consistant en un convertisseur AOD ("Argon Oxygen Decarburization"). Ce projet
d'investissement a pour but de renforcer la compétitivité en
matière de coûts, y compris l'énergie, le rendement métal,
améliorer la productivité et donner une plus grande flexibilité.
L'investissement total dans les installations à Genk (y inclus cet
investissement, l'investissement précédemment annoncé pour la ligne
de laminage à froid, de recuit et de décapage, et des équipements
auxiliaires) est d'environ 200 millions d'euros et est prévu d'être
finalisé au cours du premier semestre 2020.
Conférence téléphonique
investisseurs
La direction d'Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée
aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du
2ème trimestre 2018 à la date et aux heures suivantes :
Date |
New York |
Londres |
Luxembourg |
Mardi
31 juillet 2018 |
12h30 |
17h30 |
18h30 |
Les numéros de téléphone d'accès sont
les suivants: France (+33 (0)1 76 77 22 57); USA (+1 929 477 0402);
et international (+44 (0)330 336 9411). Le code d'accès participant
est 6918532#.
La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 7 août
2018: France (+33 (0) 1 70 48 00 94);
USA (+1 719 457 0820) et international (+44 (0) 207 660 0134). Le
code d'accès participant est 6918532#.
Contacts
Communication Groupe / Relations Investisseurs / Laurent
Beauloye: +352 27 36 27 103
A propos
d'Aperam
Aperam est un acteur
mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et
des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays.
La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et
Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers
Spéciaux. Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de
tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un
leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages
et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de
distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi
que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et
des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de
bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines
principales situées au Brésil, en Belgique et en France.
En 2017, Aperam a
réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et des
expéditions d'acier de 1,94 million de tonnes.
Pour de plus amples
informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Déclarations prospectives
Ce document peut
contenir des informations et des déclarations prospectives sur
Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections
et des estimations financières ainsi que les hypothèses
sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs
et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux
services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances
futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées
grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre
expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que
les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont
raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de
titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les
déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur
lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui
pourraient entraîner des différences significatives et défavorables
entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont
exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs
analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage
pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ
D'APERAM
(en millions d'Euros) |
30 juin
2018 |
31 mars
2018 |
30 juin
2017 |
Actifs non courants |
2 325 |
2 435 |
2 490 |
Immobilisations incorporelles |
486 |
503 |
516 |
Immobilisations corporelles (y compris actifs
biologiques) |
1 506 |
1 533 |
1 536 |
Investissements et autres |
333 |
379 |
438 |
|
|
|
|
Actifs courants et besoin en fonds
de roulement |
1 008 |
1 061 |
930 |
Stocks, créances clients et dettes
fournisseurs |
702 |
706 |
657 |
Charges payées d'avance et autres actifs
courants |
89 |
81 |
76 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) |
217 |
274 |
197 |
|
|
|
|
Capitaux propres |
2 407 |
2 575 |
2 276 |
Capitaux propres - part du Groupe |
2 403 |
2 571 |
2 272 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
396 |
420 |
712 |
Dettes financières à long terme, nette de la
portion à court terme (A) |
2 |
2 |
246 |
Engagements envers le personnel |
155 |
157 |
161 |
Provisions et autres |
239 |
261 |
305 |
|
|
|
|
Passifs courants (hors dettes
fournisseurs) |
530 |
501 |
432 |
Dette financière à court terme et portion à court
terme de la dette financière à long terme (B) |
235 |
240 |
157 |
Charges à payer et autres passifs courants |
295 |
261 |
275 |
|
|
|
|
Dette financière nette /
(Trésorerie nette) (D = A+B-C) |
20 |
(32) |
206 |
COMPTE DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM
(en millions d'Euros) |
Trois mois se terminant le |
|
Six mois se terminant le |
|
30 juin
2018 |
31 mars 2018 |
30 juin
2017 |
|
30 juin
2018 |
30 juin
2017 |
|
Chiffre d'affaires |
1 218 |
1 216 |
1 151 |
|
2 434 |
2 349 |
|
EBITDA (C = A-B) |
150 |
141 |
154 |
|
291 |
314 |
|
Marge d'EBITDA (%) |
12,3% |
11,6% |
13,4% |
|
12,0% |
13,4% |
|
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(B) |
(35) |
(35) |
(37) |
|
(70) |
(73) |
|
Bénéfice opérationnel (A) |
115 |
106 |
117 |
|
221 |
241 |
|
Marge opérationnelle (%) |
9,4% |
8,7% |
10,2% |
|
9,1% |
10,3% |
|
Résultats d'autres investissements et sociétés
mises en équivalence |
1 |
- |
- |
|
1 |
- |
|
Charges financières et autres coûts de financement,
nets |
(5) |
(5) |
(12) |
|
(10) |
(24) |
|
Gains / (pertes) sur variations de change et
produits dérivés |
(3) |
4 |
(5) |
|
1 |
(4) |
|
Bénéfice avant impôts |
108 |
105 |
100 |
|
213 |
213 |
|
Charge d'impôt sur le résultat |
(28) |
(20) |
(24) |
|
(48) |
(49) |
|
Taux d'impôt effectif (%) |
25,7% |
19,4% |
22,7% |
|
22,6% |
22,7% |
|
Bénéfice net |
80 |
85 |
76 |
|
165 |
164 |
|
TABLEAU CONSOLIDÉ
RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
(en millions d'Euros) |
Trois mois se terminant le |
|
Six mois se terminant le |
|
30 juin
2018 |
31 mars
2018 |
30 juin
2017 |
|
30 juin
2018 |
30 juin
2017 |
|
Bénéfice net |
80 |
85 |
76 |
|
165 |
164 |
|
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
35 |
35 |
37 |
|
70 |
73 |
|
Variations du besoin en fonds de roulement |
(18) |
(117) |
(54) |
|
(135) |
(199) |
|
Autres activités d'investissement (nettes) |
4 |
39 |
31 |
|
43 |
75 |
|
Flux de trésorerie d'exploitation
(A) |
101 |
42 |
90 |
|
143 |
113 |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles,
incorporelles et d'actifs biologiques |
(41) |
(47) |
(36) |
|
(88) |
(75) |
|
Autres activités d'investissement (nettes) |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
1 |
|
Flux de trésorerie
d'investissement (B) |
(39) |
(46) |
(35) |
|
(85) |
(74) |
|
Variation des dettes financières courantes et non
courantes |
(27) |
1 |
(2) |
|
(26) |
(4) |
|
Achat d'actions propres |
(55) |
- |
(73) |
|
(55) |
(90) |
|
Dividendes versés |
(35) |
(28) |
(26) |
|
(63) |
(53) |
|
Flux de trésorerie de
financement |
(117) |
(27) |
(101) |
|
(144) |
(147) |
|
Impact des fluctuations de change sur la
trésorerie |
(2) |
(1) |
(3) |
|
(3) |
(3) |
|
Variation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(57) |
(32) |
(49) |
|
(89) |
(111) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible
avant dividende et rachat d'actions (C = A+B) |
62 |
(4) |
55 |
|
58 |
39 |
|
Annexe 1a -
Statistiques sur la santé et la sécurité
Statistiques Santé et sécurité |
Trois mois se terminant le |
30 juin
2018 |
31 mars
2018 |
31 décembre
2017 |
Taux de
fréquence |
1,9 |
1,0 |
1,3 |
Le taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées,
sur la base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Annexe 1b - Principales
données financières et opérationnelles
Trimestre se terminant
le 30 juin 2018 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services et Solutions |
Alliages et
aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
499 |
217 |
9 |
(217) |
508 |
Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) |
1 976 |
2 428 |
15 220 |
|
2 333 |
|
|
|
|
|
|
Informations
financières
(millions d'EUR) |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
1 016 |
548 |
149 |
(495) |
1 218 |
EBITDA |
123 |
17 |
16 |
(6) |
150 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
(31) |
(1) |
(1) |
(2) |
(35) |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) |
92 |
16 |
15 |
(8) |
115 |
Trimestre se terminant
le 31 mars 2018 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services et Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
496 |
230 |
10 |
(219) |
517 |
Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) |
1 949 |
2 353 |
12 973 |
|
2 286 |
|
|
|
|
|
|
Informations
financières
(millions d'EUR) |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
994 |
562 |
131 |
(471) |
1,216 |
EBITDA |
111 |
21 |
14 |
(5) |
141 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
(30) |
(3) |
(2) |
- |
(35) |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) |
81 |
18 |
12 |
(5) |
106 |
Annexe 2 - Termes et
définitions
Sauf indication contraire, ou si le
contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans
le présent communiqué de presse ont les significations
suivantes:
Dette financière
brute: dette financière à long terme plus dette financière à
court terme.
Dette financière nette et / ou Trésorerie
nette: dette financière à long terme, plus dette financière à
court terme moins la trésorerie et les équivalents de
trésorerie.
Dette financière nette / EBITDA ou ratio
d'endettement: désigne le calcul de la dette financière nette
divisée par l'EBITDA des douze derniers mois.
EBITDA: résultat opérationnel avant dotations
aux amortissements et aux dépréciations.
EBITDA/tonne: calculé comme l'EBITDA divisé
par le total des expéditions d'acier.
Expéditions: les informations au niveau de la
division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles
(qui existent principalement entre les divisions "Acier Inoxydable
et aciers électriques" et "Services et Solutions") et les
expéditions intra-segments, respectivement.
Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et
rachat d'actions: correspondent aux flux de trésorerie générés
par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les
activités d'investissement.
Fonds de roulement: créances clients plus
stocks, moins dettes fournisseurs.
Investissements: font référence aux dépenses
en capital et se définit comme l'achat d'immobilisations
corporelles, d'actifs incorporels et d'actifs
biologiques.
Liquidité: trésorerie et équivalents de
trésorerie et lignes de crédit non tirées.
Prix de vente moyen d'acier: calculé en
divisant le chiffre d'affaires lié à la vente d'acier par les
expéditions d'acier.
Taux de fréquence en matière de santé et
sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de
travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la
base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Trésorerie et équivalents de trésorerie:
représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
liquidités soumises à restriction et les placements à court
terme.
1 Les informations
financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe
1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de
reconnaissance des Normes internationales d'information financière
(International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles
qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations
financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été
préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes
intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas
suffisamment d'informations pour constituer un rapport
intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière
intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et
informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas été
audités. Les informations financières et certaines autres
informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué
de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la
décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une
colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans
cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce
communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les
informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent,
peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui
résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis. Ce
communiqué de presse contient également des Mesures de Performance
Alternative ("MPA" ci-après). Le Groupe pense que ces MPA sont
utiles pour mieux comprendre son bilan et donnent des informations
supplémentaires aux investisseurs et au management vis-à-vis des
performances financières du Groupe, de sa structure de capital et
de son évaluation de crédit. Ces mesures financières non normées
doivent être lues en complément et non pas à la place des états
financiers d'Aperam établis selon les normes IFRS. Ces mesures non
normées peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de
la même manière dans d'autres groupes. Les MPAs utilisés sont
définis dans l'annexe 2 "Termes et définitions". Le présent
communiqué de presse est une traduction française libre du
communiqué de presse des résultats en anglais. En cas de différence
entre les deux documents, la version anglaise prévaut.
2 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre
2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de
gestion et une amélioration des profits. La 3ème phase du
Leadership Journey® - le Programme de Transformation - vise des
gains additionnels sur l'EBITDA de 150 millions d'euros par an
d'ici la fin 2020.
5 Comprend une facilité de crédit renouvelable de 300 millions
d'euros et un financement de la BEI de 50 millions d'euros.
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aperam via Globenewswire
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