AIR FRANCE - KLM : Résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat sur obligations subordonnées perpétuelles émi...
12 Settembre 2018 - 12:13PM
Roissy, le 12 septembre 2018
Résultats
définitifs de l'offre contractuelle de rachat d'Air France-KLM sur
ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015
(ISIN : FR0012650281)
Air France-KLM (la
« Société ») annonce aujourd'hui les
résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat
(l' « Offre de Rachat ») lancée
le 3 septembre 2018, portant sur tout ou partie de ses obligations
subordonnées perpétuelles d'un montant de 600 millions d'euros et
disposant d'une première option de remboursement le 1er octobre 2020
au gré de la Société (ISIN: FR0012650281), émises en 2015 et dont
le montant en circulation est de 600 millions d'euros avant la
réalisation de l'Offre de Rachat (les « Obligations »).
Des Obligations pour un montant
nominal total de 194,5 millions d'euros, représentant 32,4% des
obligations en circulation, ont été apportées à l'Offre de Rachat
et acceptées. Par conséquent, le montant nominal des Obligations
restant en circulation après la réalisation de l'Offre de Rachat
est de 405,5 millions d'euros.
Cette opération permet à la
Société de continuer à optimiser ses coûts de financement et
s'inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan.
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van.beek@airfranceklm.com |
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Résultats définitifs de l'offre de
rachat sur obligations perpétuelles
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Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire
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