EDF : EDF lève 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US
19 Settembre 2018 - 08:57AM
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Communiqué de presse
19 septembre 2018 |
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EDF lève 3,75
Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars
US
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Emission obligataire senior de
3,75 Mds$ en 3 tranches de 10 à 30 ans de maturité
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Retour de EDF sur le marché USD
144A / RegS
Le 19 septembre 2018, EDF (A-
S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a levé avec succès 3,75 milliards
de dollars US sur 3 tranches d'obligations senior :
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Obligation de 1,8 milliard de dollars, d'une
maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 4,500%
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Obligation de 650 millions de dollars, d'une
maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,875%
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Obligation de 1,3 milliard de dollars, d'une
maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,000%
Ces opérations permettent au
groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son
bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre
de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres
financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou
une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation
ou vente serait, en application des dispositions légales et
réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans
enregistrement ou autorisation préalable. Les titres offerts ne
seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément au U.S.
Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux
États-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de
l'application d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement.
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son
authenticité sur medias.edf.com
Acteur majeur de la transition
énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur
l'ensemble des métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture
d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont
26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires
consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à
la Bourse de Paris.
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N'imprimez ce message que si vous en avez
l'utilité.
EDF SA
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75382 Paris cedex 08
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Source: EDF via Globenewswire