Gamenet: completa con successo emissione bond
20 Settembre 2018 - 6:48PM
MF Dow Jones (Italiano)
Gamenet ha emesso un prestito obbligazionario senior garantito a
tasso variabile non convertibile per un importo complessivo in
linea capitale pari a 225 milioni euro, con cedola indicizzata al
tasso Euribor a tre mesi in aggiunta al 5,125% annuo (ricalcolato
trimestralmente) e un prezzo di emissione pari al 100%.
Le nuove obbligazioni, spiega una nota, avranno scadenza
27/4/2023. Le Nuove Obbligazioni sono state inizialmente
sottoscritte da UniCredit Bank AG, Nomura International plc, Credit
Suisse Securities (Europe) Limited e Intermonte Sim e poi collocate
in via esclusiva presso investitori qualificati. Le Nuove
Obbligazioni sono state ammesse a quotazione oggi sul sistema
multilaterale di negoziazione Euro Mtf organizzato e gestito dalla
Borsa del Lussemburgo.
I proventi derivanti dall'emissione delle Nuove Obbligazioni
saranno utilizzati dalla Società per finanziare una parte della
componente del prezzo dovuto dalla Società alla data di
completamento dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di
GoldBet Srl pari a 265 milioni. Di questo importo, 240 milioni, da
rettificare con il valore della posizione finanziaria netta al 30
giugno 2018 saranno corrisposti per cassa alla data di
completamento dell'Acquisizione. La restante parte della componente
del prezzo dovuto dalla Società, pari a 25 milioni, sarà
corrisposta successivamente, in quanto componente di prezzo
differito in un arco temporale di medio periodo, subordinatamente
al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di
acquisizione .
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
September 20, 2018 12:33 ET (16:33 GMT)
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