Gamenet ha completato l'acquisizione del 100% del

capitale sociale di GoldBet, già annunciata lo scorso 24 luglio.

GoldBet, società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse

in Italia, gestisce una rete fisica di 990 negozi scommesse ed

è titolare della concessione per la raccolta di giochi e

scommesse "online", incluse piattaforme mobili. GoldBet ha chiuso

l'esercizio 2017 con un Ebitda di 41 milioni di euro, un Ebit di 35

milioni, un risultato netto di 23 milioni e ha generato un Ebitda di 54

milioni per il periodo di 12 mesi chiuso al 30 giugno 2018.

Il controvalore dell'acquisizione, informa una nota, è pari a circa 273

milioni. Di tale importo, circa 247 milioni, al netto di taluni costi

    assunti  dal  venditore,  sono stati corrisposti oggi per cassa,   e  25 

milioni saranno corrisposti successivamente, in quanto componenti

di prezzo differito, in un arco temporale di medio periodo,

subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste

nel contratto di acquisizione.

L'acquisizione consentirà a Gamenet di assumere una posizione di

leadership in Italia nel settore dei giochi in multi-concessione, in

particolare nel settore delle scommesse sportive, e di aumentare

in maniera significativa il grado di diversificazione del

portafoglio prodotti e la profittabilità, a livello di Ebitda,

Ebit e risultato netto. Dall'integrazione di GoldBet, la società stima

di poter realizzare importanti sinergie di costo, con un

conseguente effetto migliorativo dell'Ebitda in via ricorrente a

partire dall'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020, pari a circa

14,9 milioni, e anche rilevanti sinergie a livello di ricavi, articolare

sul virtual betting; nello specifico, per il periodo di dodici

mesi chiuso al 30 giugno 2018, l'Ebitda pro forma rettificato run

rate della Società per tener conto delle Sinergie e dell'effetto

netto negativo di altri stimati effetti minori pari a circa Euro (0,8)

milioni, sarebbe stato pari a Euro 157,9 milioni, mentre il Margine di

Contribuzione pro forma rettificato run rate per tener conto delle

Sinergie sarebbe stato pari a Euro 235,2 milioni4. Si precisa che la

stima delle suddette informazioni pro-forma non considera gli attesi

benefici di ricavi precedentemente indicati. L'acquisizione di GoldBet è

stata finanziata per la maggior parte della quota parte del prezzo

corrisposto al closing tramite il prestito obbligazionario senior

garantito non convertibile, con scadenza nel 2023, e riservato a

investitori qualificati, la cui emissione è stata annunciata dalla Società

in data 10 settembre 2018, mentre la restante parte è stata finanziata con

risorse proprie. Non è stato, invece, utilizzato il finanziamento

committed bridge che gli istituti di credito Unicredit e Nomura

Bank International hanno concesso alla societa'.

Le guidance di Ebitda per l'esercizio 2018 di Gamenet Group, senza tener

conto degli attesi effetti positivi connessi al consolidamento di GoldBet,

sono sostanzialmente in linea con quanto in precedenza comunicato dalla

Società

fch

francesca.chiarano@mfdowjones.it

 

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October 09, 2018 09:48 ET (13:48 GMT)

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