Gamenet ha completato l'acquisizione del 100% del
capitale sociale di GoldBet, già annunciata lo scorso 24
luglio.
GoldBet, società autorizzata alla raccolta di giochi e
scommesse
in Italia, gestisce una rete fisica di 990 negozi scommesse
ed
è titolare della concessione per la raccolta di giochi e
scommesse "online", incluse piattaforme mobili. GoldBet ha
chiuso
l'esercizio 2017 con un Ebitda di 41 milioni di euro, un Ebit di
35
milioni, un risultato netto di 23 milioni e ha generato un
Ebitda di 54
milioni per il periodo di 12 mesi chiuso al 30 giugno 2018.
Il controvalore dell'acquisizione, informa una nota, è pari a
circa 273
milioni. Di tale importo, circa 247 milioni, al netto di taluni
costi
assunti dal venditore, sono stati corrisposti oggi per cassa, e 25
milioni saranno corrisposti successivamente, in quanto
componenti
di prezzo differito, in un arco temporale di medio periodo,
subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni
previste
nel contratto di acquisizione.
L'acquisizione consentirà a Gamenet di assumere una posizione
di
leadership in Italia nel settore dei giochi in
multi-concessione, in
particolare nel settore delle scommesse sportive, e di
aumentare
in maniera significativa il grado di diversificazione del
portafoglio prodotti e la profittabilità, a livello di
Ebitda,
Ebit e risultato netto. Dall'integrazione di GoldBet, la società
stima
di poter realizzare importanti sinergie di costo, con un
conseguente effetto migliorativo dell'Ebitda in via ricorrente
a
partire dall'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020, pari a
circa
14,9 milioni, e anche rilevanti sinergie a livello di ricavi,
articolare
sul virtual betting; nello specifico, per il periodo di
dodici
mesi chiuso al 30 giugno 2018, l'Ebitda pro forma rettificato
run
rate della Società per tener conto delle Sinergie e
dell'effetto
netto negativo di altri stimati effetti minori pari a circa Euro
(0,8)
milioni, sarebbe stato pari a Euro 157,9 milioni, mentre il
Margine di
Contribuzione pro forma rettificato run rate per tener conto
delle
Sinergie sarebbe stato pari a Euro 235,2 milioni4. Si precisa
che la
stima delle suddette informazioni pro-forma non considera gli
attesi
benefici di ricavi precedentemente indicati. L'acquisizione di
GoldBet è
stata finanziata per la maggior parte della quota parte del
prezzo
corrisposto al closing tramite il prestito obbligazionario
senior
garantito non convertibile, con scadenza nel 2023, e riservato
a
investitori qualificati, la cui emissione è stata annunciata
dalla Società
in data 10 settembre 2018, mentre la restante parte è stata
finanziata con
risorse proprie. Non è stato, invece, utilizzato il
finanziamento
committed bridge che gli istituti di credito Unicredit e
Nomura
Bank International hanno concesso alla societa'.
Le guidance di Ebitda per l'esercizio 2018 di Gamenet Group,
senza tener
conto degli attesi effetti positivi connessi al consolidamento
di GoldBet,
sono sostanzialmente in linea con quanto in precedenza
comunicato dalla
Società
fch
francesca.chiarano@mfdowjones.it
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October 09, 2018 09:48 ET (13:48 GMT)
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