Banco Bpm: oggi offerte per sofferenze e piattaforma (MF)
14 Novembre 2018 - 08:47AM
MF Dow Jones (Italiano)
Banco Bpm raccoglierà oggi le offerte vincolanti per il
progetto Ace, vale a dire la cessione di un portafoglio di
crediti
deteriorati fino a otto miliardi di euro di valore nominale
ed
eventualmente anche della piattaforma di gestione.
All'appello, si legge su MF, sono attese tre proposte da parte
della
cordata Texas Pacific Group, Christofferson Robb & Company,
Daidson
Kempner e Prelios (affiancati da Mediobanca), di quella
doBank-Fortress-Illimity e del tandem Credito
Fondiario-Elliott.
I pretendenti dovrebbero esprimere una valutazione su tre
differenti
perimetri: quello complessivo, di poco superiore a otto
miliardi, quello
più piccolo (3,5 mld) e uno a scelta.
Il prezzo dovrà inoltre tenere conto di una serie di scenari
differenti
che hanno reso particolarmente complesso il lavoro dei bidder.
Difficile
fare previsioni alla vigilia, ma fonti vicine al dossier parlano
di
valutazioni prudenti, vicine al 20% del valore nominale del
portafoglio.
Prezzo figlio non soltanto dell'accurato lavoro di due
diligence, ma anche
del maggiore premio per il rischio richiesto dagli investitori
nel mercato
dei distressed asset italiani.
red/ofb
(END) Dow Jones Newswires
November 14, 2018 02:32 ET (07:32 GMT)
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