La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo

all'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie di Techedge sul

Mercato Telematico Azionario.

Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori

istituzionali e finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni

sull'Mta, spiega una nota, ha ad oggetto un numero massimo di 2.670.000

Azioni, rivenienti in parte, per massime 1.500.000 azioni, da un aumento

di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con

esclusione del diritto di opzione; e in parte dalla messa in vendita da

parte di Masada Srl, Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni di

massime 1.170.000 azioni.

Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sarà

ottenuto attraverso un collocamento istituzionale riservato esclusivamente

a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri,

con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e di

qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia

consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti

autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi

applicabili.

E' prevista la concessione da parte di Florideo Fabrizio e Antonio Di

Perna (gli Azionisti Venditori per la Greenshoe) a Banca Imi e Intermonte

Sim, anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e

garanzia, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 320.000

azioni, pari a circa il 12% delle azioni oggetto di offerta ai fini di una

eventuale sovra-allocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale. E'

inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori per la

Greenshoe, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il

Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo

d'Offerta di massime 320.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari a

circa il 12% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta.

La Società e gli Azionisti Venditori, d'intesa con i Coordinatori

dell'Offerta, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa

del capitale economico della Società compreso tra circa 101,9 milioni e

118,8 milioni (riferito al numero di Azioni in circolazione al netto delle

Azioni proprie), pari ad un minimo di 4,20 e un massimo di 4,90

euro/azione. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 10 dicembre 2018

ed è previsto che termini il 12 dicembre.

Techedge e' assistita da Banca Imi e Intermonte Sim in qualità di Joint

Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Imi agisce in qualità di

Sponsor. Nctm Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della

Società, mentre lo studio legale Rcc quale consulente legale dei Joint

Global Coordinator e dello Sponsor. Bdo Italia e' la società di revisione.

Pirola Pennuto Zei fornisce assistenza fiscale alla Società.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2018 02:33 ET (07:33 GMT)