Generali Ass.: colloca Bond per 500 mln, 92% presso investitori internazionali
21 Gennaio 2019 - 7:19PM
MF Dow Jones (Italiano)
Generali ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria
subordinata nel formato bullet con scadenza decennale per un
importo complessivo di 500 milioni di euro, rivolta ad investitori
istituzionali, che, al rendimento inizialmente annunciato di
4,625%, ha ricevuto ordini da circa 450 investitori per un totale
di oltre 6,5 miliardi, 13 volte rispetto all'ammontare offerto.
Alla luce dell'alta domanda, il rendimento dei titoli è stato
abbassato al livello finale di 3,875%, il coupon più basso mai
pagato dal Gruppo su una emissione subordinata.
L'emissione, che rappresenta uno strumento di capitale
regolamentare di tipo tier 2, è finalizzata al rifinanziamento
parziale di 750 milioni di debito subordinato di Gruppo con prima
data call nel 2019, rimborso anticipato che, ai sensi di legge, ha
ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'IVASS.
L'emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli
investitori esteri, che hanno rappresentato circa il 92% degli
ordini collocati, a conferma del profilo internazionale del Gruppo.
Il 10% del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi
ed irlandesi, l'8 % ad investitori italiani, circa il 29% ad
investitori francesi, il 15% ad investitori tedeschi ed il 19% a
investitori del Nord Europa.
L'emissione è stata realizzata con il supporto di Goldman Sachs
International ed HSBC in qualità di Global Coordinators, Banco
Santander S.A., BNP Paribas, Mediobanca ed UniCredit in qualità di
Joint Lead Managers, e sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo in
data 29 gennaio 2019.
Il Group CFO, Cristiano Borean, ha commentato: "Il successo di
questa transazione testimonia la nostra solida posizione
finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano
strategico annunciato dal Gruppo a Novembre 2018. In coerenza con
il piano triennale di riduzione del debito e della spesa per
interessi, abbiamo emesso 500 milioni per rimborsarne 750 ma con
una significativa riduzione del costo del debito. La differenza di
250 milioni verrà finanziata con risorse interne. La struttura
decennale assicura il mantenimento della qualità del capitale
regolamentare sotto Solvency 2 e offre un ulteriore strumento per
investire nel debito di Assicurazioni Generali".
com/mcn
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2019 13:04 ET (18:04 GMT)
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