Italia Ind.: entra Creative V., Elkann resta socio maggioranza
04 Febbraio 2019 - 06:18PM
MF Dow Jones (Italiano)
Italia Independent e l'azionista di maggioranza Lapo Elkann
hanno stipulato con Creative Ventures (società il cui capitale è
interamente detenuto dal fondo chiuso "Talent EuVECA" gestito da
AVM Gestioni Sgr e che, alla data di esecuzione, sarà detenuto da
AVM e dal fondo Centurion Global Fund SICAV Plc, e eventualmente da
altri selezionati investitori) un contratto di investimento che
disciplina l'ingresso nel capitale della società mediante aumento
di capitale riservato, nonché un contestuale aumento di capitale
riservato all'azionista di maggioranza alle medesime
condizioni.
In particolare, spiega una nota, il Contratto di Investimento
prevede:
- l'impegno da parte dell'Investitore a sottoscrivere un aumento
di capitale, con esclusione del diritto di opzione, pari a 6 mln
euro, che sarà eseguito mediante l'emissione di 2.553.191 nuove
azioni. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato
determinato in 2,35 euro.
- l'impegno da parte dell'azionista di maggioranza Lapo Elkann a
sottoscrivere, contestualmente all'Aumento di Capitale, un
ulteriore aumento, con esclusione del diritto di opzione pari a
complessivi 2 mln euro alle medesime condizioni.
Nell'ambito dell'Operazione e quale ulteriore forma di
rafforzamento patrimoniale, è stata convenuta l'imputazione a
riserva di patrimonio netto nel bilancio consolidato e nel bilancio
separato della dell'intero importo capitale delle obbligazioni
oggetto del prestito obbligazionario non convertibile deliberato
dal consiglio della società in data 22 maggio 2017.
Il Contratto di Investimento prevede, inoltre, il diritto
dell'Investitore di incrementare la propria partecipazione mediante
l'esercizio di un'opzione di acquisto concessa da Lapo Elkann per
massime 607.903 azioni nel caso in cui, allo scadere dei 30 mesi
dalla data di esecuzione del Contratto di Investimento, la media
mobile determinata dal sito ufficiale di Borsa Italiana nei 30
giorni antecedenti sia inferiore al Prezzo di Emissione.
Parallelamente, l'Investitore ha concesso a Lapo Elkann
un'opzione di acquisto di massime 2.553.191 azioni della Società
qualora, allo scadere del termine di 30 mesi dalla data di
esecuzione del Contratto di Investimento, il Prezzo Medio sia pari
o superiore a 3,5 volte il Prezzo di Emissione.
Si prevede, prosegue la nota, che l'operazione sia completata
entro il primo trimestre 2019, subordinatamente all'approvazione da
parte degli organi sociali della società e all'espletamento delle
necessarie procedure di legge.
Al termine dell'Operazione, l'Investitore deterrà una
partecipazione pari al 25,44% circa del capitale e Lapo Elkann
rimarrà l'azionista di maggioranza, con una partecipazione del
53,59% circa del capitale, mantenendo quindi il controllo di
diritto della Società.
L'operazione si colloca al termine del processo di
riorganizzazione della società che ha visto una profonda attività
di ristrutturazione e di efficientamento operativo, oltre che di
riduzione della struttura dei costi e di rafforzamento dell'offerta
di prodotto per il brand Italia Independent.
L'iniezione di cassa legata agli Aumenti di Capitale e
l'imputazione a riserva di patrimonio netto del prestito
obbligazionario faranno sì che la società possa adesso entrare in
una nuova fase legata a un più articolato e incisivo rilancio
commerciale avendo gli strumenti e le risorse atti a perseguire una
crescita sostenibile su nuovi canali e nuovi mercati.
"Sono felice di aver trovato nuovi compagni di viaggio che
affiancheranno me e la società in questa fase di rilancio e che ci
aiuteranno a far crescere il marchio Italia Independent nel mondo",
ha sottolineato Lapo Elkann, fondatore e presidente della
società.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
February 04, 2019 12:03 ET (17:03 GMT)
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