Italia Independent e l'azionista di maggioranza Lapo Elkann hanno stipulato con Creative Ventures (società il cui capitale è interamente detenuto dal fondo chiuso "Talent EuVECA" gestito da AVM Gestioni Sgr e che, alla data di esecuzione, sarà detenuto da AVM e dal fondo Centurion Global Fund SICAV Plc, e eventualmente da altri selezionati investitori) un contratto di investimento che disciplina l'ingresso nel capitale della società mediante aumento di capitale riservato, nonché un contestuale aumento di capitale riservato all'azionista di maggioranza alle medesime condizioni.

In particolare, spiega una nota, il Contratto di Investimento prevede:

- l'impegno da parte dell'Investitore a sottoscrivere un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, pari a 6 mln euro, che sarà eseguito mediante l'emissione di 2.553.191 nuove azioni. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato determinato in 2,35 euro.

- l'impegno da parte dell'azionista di maggioranza Lapo Elkann a sottoscrivere, contestualmente all'Aumento di Capitale, un ulteriore aumento, con esclusione del diritto di opzione pari a complessivi 2 mln euro alle medesime condizioni.

Nell'ambito dell'Operazione e quale ulteriore forma di rafforzamento patrimoniale, è stata convenuta l'imputazione a riserva di patrimonio netto nel bilancio consolidato e nel bilancio separato della dell'intero importo capitale delle obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario non convertibile deliberato dal consiglio della società in data 22 maggio 2017.

Il Contratto di Investimento prevede, inoltre, il diritto dell'Investitore di incrementare la propria partecipazione mediante l'esercizio di un'opzione di acquisto concessa da Lapo Elkann per massime 607.903 azioni nel caso in cui, allo scadere dei 30 mesi dalla data di esecuzione del Contratto di Investimento, la media mobile determinata dal sito ufficiale di Borsa Italiana nei 30 giorni antecedenti sia inferiore al Prezzo di Emissione.

Parallelamente, l'Investitore ha concesso a Lapo Elkann un'opzione di acquisto di massime 2.553.191 azioni della Società qualora, allo scadere del termine di 30 mesi dalla data di esecuzione del Contratto di Investimento, il Prezzo Medio sia pari o superiore a 3,5 volte il Prezzo di Emissione.

Si prevede, prosegue la nota, che l'operazione sia completata entro il primo trimestre 2019, subordinatamente all'approvazione da parte degli organi sociali della società e all'espletamento delle necessarie procedure di legge.

Al termine dell'Operazione, l'Investitore deterrà una partecipazione pari al 25,44% circa del capitale e Lapo Elkann rimarrà l'azionista di maggioranza, con una partecipazione del 53,59% circa del capitale, mantenendo quindi il controllo di diritto della Società.

L'operazione si colloca al termine del processo di riorganizzazione della società che ha visto una profonda attività di ristrutturazione e di efficientamento operativo, oltre che di riduzione della struttura dei costi e di rafforzamento dell'offerta di prodotto per il brand Italia Independent.

L'iniezione di cassa legata agli Aumenti di Capitale e l'imputazione a riserva di patrimonio netto del prestito obbligazionario faranno sì che la società possa adesso entrare in una nuova fase legata a un più articolato e incisivo rilancio commerciale avendo gli strumenti e le risorse atti a perseguire una crescita sostenibile su nuovi canali e nuovi mercati.

"Sono felice di aver trovato nuovi compagni di viaggio che affiancheranno me e la società in questa fase di rilancio e che ci aiuteranno a far crescere il marchio Italia Independent nel mondo", ha sottolineato Lapo Elkann, fondatore e presidente della società.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

 

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February 04, 2019 12:03 ET (17:03 GMT)

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