Fca Bank: lancia bond senior non garantito a 3 anni
15 Febbraio 2019 - 11:19AM
MF Dow Jones (Italiano)
Un consorzio di istituti di credito composto da B.Imi, Bofa
Merrill Lynch, Credit Agricole, Citi, Smbc Nikko, Unicredit, Bbva,
BnpParibas, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Natwest Markets, Santander e
Ubi B. sta collocando per conto di Fca Bank un nuovo bond senior
non garantito, di taglio atteso a 500 milioni di euro e con una
durata di tre anni e quattro mesi.
La scadenza è prevista per il 21 giugno 2022, a fronte di un
regolamento atteso il prossimo 21 febbraio.
Le prime indicazioni di prezzo, secondo quanto riferiscono
diverse fonti vicine al collocamento, sono tra 155 e 160 punti base
sul Midswap.
La nuova obbligazione dovrebbe ottenere i medesimi rating
dell'emittente, vale a dire Baa1 per Moody's, BBB per S&P e
BBB+ per Fitch.
La nuova carta riconoscerà una cedola fissa annuale ed è
riservata a investitori istituzionali. Il taglio minimo ammonta a
100.000 euro. Una volta emesso, il bond verrà quotato sul listino
irlandese.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
February 15, 2019 05:04 ET (10:04 GMT)
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