Vetrya: acquista 100% di Viralize e si rafforza nel digitale
28 Febbraio 2019 - 06:18PM
MF Dow Jones (Italiano)
Vetrya, gruppo italiano attivo nello sviluppo di servizi
digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e
servizi broadband, ha finalizzato l'acquisizione del 100% del
capitale sociale di Viralize, azienda italiana, con sede a Firenze,
leader riconosciuto su video digital advertising.
Viralize, nasce nel 2013 in Italia, ed oggi la piattaforma che
porta lo stesso nome, è leader riconosciuto nella distribuzione di
video pubblicitari basati su intelligenza artificiale.
La piattaforma Viralize, spiega una nota, mette in comunicazione
diretta editori online, creatori di contenuti video e
inserzionisti. Supporta Publisher e Creator nella distribuzione e
la monetizzazione di contenuti video e display. Brand e Media
Agencies hanno accesso ad inventory video di qualità, su base
internazionale e su audience diversificate.
Leader di mercato in ambito advertising, tra le prime società
mondiali (la prima in Italia) ad aver introdotto l'autoplay di
contenuti video in ambito mobile, Viralize conta su una rete di più
di 5.000 publisher diretti iscritti alla piattaforma, una library
di oltre 500.000 video (qualificati secondo categorie IAB) in 18
lingue e più di 3.000 campagne pubblicitarie veicolate direttamente
per i maggiori brand e media agencies italiani ed
internazionali.
Viralize nel 2018 ha registrato ricavi superiori a 14,5 milioni
euro(dato preliminare soggetto a revisione contabile), in forte
crescita rispetto ai 6,7 milioni del 2017 e ai 3,9 milioni del
2016. Anche l'Ebitda nello stesso triennio ha registrato una
crescita esponenziale, passando da 116 mila euro del 2016, a 492
mila del 2017 fino a superare 2,6 milioni nel 2018 (da assoggettare
a revisione contabile).
Il corrispettivo complessivo per il 100%, determinato in
funzione dell'Ebitda 2018 e corretto in funzione dell'Ebitda 2021,
sarà compreso tra un minimo di 10 milioni e un massimo di 15,950
milioni e verrà determinato applicando un moltiplicatore di 5,5
volte all'Ebitda 2018 e prospettico 2021 di Viralize. La posizione
finanziaria netta della target è stimata per il 2018 prossima a
zero.
Il pagamento del corrispettivo è previsto per il 50% in cash al
closing, che avverrà entro il mese di marzo e per il residuo 50% a
seguito dell'approvazione del bilancio 2021 di Viralize. Il secondo
pagamento potrà essere effettuato, a discrezione di Vetrya, per il
70% in azioni Vetrya.
L'acquisto è subordinato all'esito positivo delle due diligence
legale e fiscale nonché all'ottenimento di una certificazione
"clean" da parte di EY sul bilancio consolidato 2018 di Viralize
che, contrattualmente, farà fede ai fini della due diligence
contabile.
Mediante questa acquisizione il Gruppo Vetrya rafforza la
propria offerta di servizi digitali e il processo di
internazionalizzazione
"Vetrya - afferma Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Ceo
del gruppo - nasceva con la missione di favorire il successo dei
clienti grazie alla capacità di abilitare tecnologicamente i
cambiamenti offerti dalla Rete. L'acquisizione di Viralize persegue
questa missione e consentirà al gruppo di crescere forte di un
modello di business complementare e della reciproca presenza
internazionale. Business complementari che sposano valori comuni:
focus su innovazione di valore, velocità, flessibilità e la voglia
incessante di ricercare soluzioni utili per i clienti. Questa
acquisizione segue la recente partecipazione in Neosperience in
ambito intelligenza artificiale, così come la recente presentazione
della soluzione unica di streaming multiview su rete 5G per Tim e
Qualcomm che ci ha visto protagonisti a Barcellona nell'ambito del
Mobile World Congress. Voglio ringraziare tutte le persone che
hanno reso possibile questo nuovo capitolo, e il gruppo Viralize
per essersi uniti a noi in questo viaggio molto speciale che, come
avevamo indicato in fase di Ipo si sarebbe sviluppato con la
crescita per linee interne ed esterne".
Nell'ambito dell'operazione, Vetrya è stata assistita dallo
studio legale Grimaldi nella persona del socio Paolo Daviddi e
dalla Sicaf 4AIM, nella persona del Presidente Giovanni Natali.
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2019 12:03 ET (17:03 GMT)
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