B.Carige: 10/5 offerta aggressiva di BlackRock (Messaggero)
18 Aprile 2019 - 8:51AM
MF Dow Jones (Italiano)
Offerta aggressiva di BlackRock su Banca Carige che prevede tra
l'altro, un'opzione call (acquisto) nei confronti dello Schema
Volontario post conversione del bond da 318 milioni, per acquistare
il pacchetto a prezzi vantaggiosi per il gigante Usa.
Dalle interlocuzioni in corso, scrive Il Messaggero, emerge che
BlackRock sta preparando, assieme a Mediobanca e a Grimaldi Studio
legale, un'offerta, da presentare il 10 maggio, dove metterebbe
300-400 milioni cash all'interno di un aumento di capitale di
80-100 milioni più
alto di quello previsto dai commissari: da 630 a 710-730
milioni. Il
piano andrebbe ad accelerare il business plan dei commissari,
rifocalizzando Carige soprattutto nel wealth management, quindi
attorno alla Cesare Ponti, trasformandola in una banca più snella
con un taglio del 50% delle filiali e con oltre 2.000 esuberi,
circa un migliaio in più del piano ufficiale.
Questa metamorfosi in termini di costi porterebbe a un
significativo incremento di due cifre dei ricavi rispetto al
progetto dei commissari. Uno dei punti controversi sarebbe la call
sulla quota dello Schema: se ci fosse una risalita del titolo,
BlackRock acquisterebbe le azioni con uno sconto sui valori
correnti. Se invece, il titolo andasse male, verrebbe fatto un
ulteriore aumento di capitaleconil quale acquistare le azioni in
due tranche ma a valori quasi simbolici. I Malacalza dovrebbero
diluirsi.
pev
(END) Dow Jones Newswires
April 18, 2019 02:36 ET (06:36 GMT)
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