Carrefour : SUCCES DE L’EMISSION OBLIGATAIRE CARREFOUR DE 500 MILLIONS D’EUROS A 8 ANS
07 Maggio 2019 - 06:31PM
Business Wire
Regulatory News:
Ne pas diffuser, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie
ou au Japon ou dans toute autre juridiction où l’offre ou la vente
des titres constituerait une violation des dispositions légales en
vigueur
Carrefour (Paris:CA) a procédé à l’émission d’une obligation
senior de 500 millions à 8 ans (maturité : 17 mai 2027).
Ce placement a été plusieurs fois sursouscrit, avec une demande
totale de plus de 1,8 milliards d’euros provenant de plus de 200
ordres d’investisseurs.
Cette nouvelle obligation porte un coupon annuel de 1% pour un
prix d’émission de 99,534%. Les montants levés viendront financer
les besoins généraux du Groupe.
Le succès de cette opération témoigne de la grande confiance que
portent les investisseurs dans la qualité de crédit du Groupe
Carrefour.
AVERTISSEMENT
Interdiction de toute offre à des investisseurs de détail
(retail investors) dans l’Espace Économique Européen
Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet
de permettre une offre des obligations à des investisseurs de
détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen. Pour
les besoins de la présente disposition :
(a) l’expression "investisseur de détail" (retail
investor) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des
catégories suivants :
(i) un client de détail tel que défini au
paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle
qu’amendée, « MiFID II ») ; ou
(ii) un client au sens de la Directive
2016/97/UE, à condition que ce client n’entre pas dans la catégorie
de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de
l’article 4(1) de MiFID II ; et
(b) l’expression « offre » inclut la communication de
quelque manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des obligations objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire aux obligations.
Par conséquent, aucun document d’informations clés (key
information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel
qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente
des obligations ou pour leur mise à disposition au profit
d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen n’a été
préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’obligations ou leur mise à
disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace
Economique Européen pourrait constituer une violation du Règlement
PRIIPs.
France
Les obligations n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni
offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en
France. Toute offre ou cession d'obligations ou distribution de
documents d'offre n’a été et ne sera effectuée en France qu'à (a)
des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers et/ou (b) des investisseurs
qualifiés, autres que des personnes physiques, agissant pour compte
propre, tels que définis aux et en conformité avec les articles
L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i)
aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement (« Investment
Professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’«
Ordonnance »), (iii) aux personnes visées par l’article
49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) de l’Ordonnance, ou (iv) à toute autre
personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi applicable (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme
les « Personnes Habilitées »). Les obligations sont
uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation,
offre de contrat relative à la souscription, l’achat ou
l’acquisition des obligations ne peut être adressée ou conclue
qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une
Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé
par la Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de
régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial
Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie
d'une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique (les
"Etats-Unis") ou à, pour le compte ou au profit de personnes U.S.
(U.S. Persons) (telles que définies dans la régulation S du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié ("US Securities Act")). Les
valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n'ont pas
et ne seront pas, enregistrées au titre du US Securities Act, et ne
peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à, pour le
compte, ou au profit de personnes U.S, sauf dans le cadre d'une
exemption au titre du US Securities Act, ou d'une opération non
assujettie aux exigences d'enregistrement du US Securities Act. Les
obligations seront offertes ou vendues seulement à des personnes
autres que des personnes U.S. en dehors des Etats-Unis dans le
cadre d'opérations extraterritoriales conformément à la régulation
S du US Securities Act. Carrefour n'a pas l'intention d'enregistrer
l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette
offre aux Etats-Unis, ni d'effectuer une quelconque offre au public
de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les obligations ne peuvent
être offertes ou vendues à des investisseurs de détail (tels que
définis ci-après). Aucun document d’informations clés (key
information document) tel que défini dans le Règlement PRIIPs, n’a
été et ne sera préparé.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190507005867/fr/
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