Nexi: coordinatori offerta hanno esercitato greenshoe
16 Maggio 2019 - 1:46PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il 15 maggio è stata esercitata parzialmente l'opzione greenshoe
per 5,026 milioni circa di azioni ordinarie di Nexi da parte dei
coordinatori dell'offerta Bofa Merrill Lynch, Banca Imi (Gruppo
Intesa Sanpaolo), Credit Suisse, Goldman Sachs International e
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, anche in nome e per
conto dei membri del consorzio per il collocamento
istituzionale.
Con l'esercizio dell'opzione greenshoe, spiega una nota, termina
con effetto immediato il periodo di stabilizzazione che ha
riguardato 25,173 milioni circa azioni nel periodo dal 16 al 25
aprile, 2,8 milioni circa dal 26 aprile al 6 maggio e 503.461 tra
il 7 maggio e il 15 maggio. Il prezzo di acquisto delle azioni
oggetto dell'opzione e' di 9 euro ognuna, corrispondente al prezzo
di offerta stabilito al collocamento istituzionale, per un
controvalore complessivo di 45,24 milioni circa, al lordo delle
commissioni dell'offerta. Il 17 maggio avverrà la di restituzione a
Mercury UK Holdco di 28,48 milioni circa di azioni Nexi oggetto di
prestito ai sensi dell'opzione di sovra-allocazione. Incluse le
azioni dell'ozione greenshoe, il collocamento istituzionale ha
riguardato 228.431.844 azioni ordinarie Nexi, pari a circa il 36,4%
del capitale sociale. Dopo l'esercizio dell'opzione, Mercury Uk
deterrà 388,035 milioni circa di azioni Nexi corrispondenti a circa
il 61,8% del capitale sociale. Inoltre, con riferimento al prestito
obbligazionario "euro1,375,000.000 Senior Secured Floating Rate
Notes due 2023" e in linea con quanto precedentemente comunicato,
Nexi prevede di trasmettere oggi l'avviso di rimborso dell'importo
complessivo. Il rimborso del prestito avverrà il 31 maggio.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
May 16, 2019 07:31 ET (11:31 GMT)
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