Acea ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a 500 milioni, con scadenza il 23 maggio 2028 e tasso dell' 1,750%, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 3.000.000.000 euro, in forza del Base Prospectus.

Le obbligazioni, come anticipato da MF-Dowjones, sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato. L'emissione ha avuto successo, ricevendo richieste pari a 3,75 volte l'ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche. Le obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,794%, che implica un rendimento pari a 1,897%.

La data di regolamento è stata fissata per il 23 maggio. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo. I proventi derivanti dall'emissione delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare l'ordinaria attività della società, nonché per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il biennio 2019-2020.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Imi, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mps Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Societe Genrrale, Ubi Banca e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners. Acea è stata assistita dallo Studio Legale White & Case e, in relazione agli aspetti fiscali, dallo Studio Legale Foglia & Partners, mentre i Joint Bookrunner sono stati assistiti dallo Studio Legale Clifford Chance. È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody's attribuiscano alle Obbligazioni un ratingrispettivamente pari a BBB+ e Baa2.

com/cce

 

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2019 13:21 ET (17:21 GMT)

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