AIM 4AIM SICAF SpA

Relatech, Pmi innovativa che si propone al mercato come Digital Solution company, prosegue il roadshow iniziato l'8 maggio e finalizzato alla quotazione su Aim Italia.

"L'obiettivo di Relatech - dichiara Pasquale Lambardi, Fondatore e Ceo della Pmi innovativa - è quello di aumentare il grado di diversificazione delle soluzioni offerte, incrementare l'azione commerciale e condurre attività di cross/up selling. Relatech crescerà anche per linee esterne, individuando potenziali target complementari al suo attuale business per creare un polo di aggregazione nel settore delle tecnologie per la Digital Transformation. Ad oggi, Relatech ha maturato un track record per le operazioni di M&A che ha visto in media 1 operazione all'anno negli ultimi 5 anni".

Relatech in dettaglio opera nel settore ICT. Nata nel 2001, si propone al mercato come digital solution company offrendo soluzioni software innovative, applicazioni personalizzate e consulenza specialistica. I clienti target di Relatech sono le società che più investono nella digitalizzazione e che adeguano costantemente le loro soluzioni informatiche allo sviluppo continuo della tecnologia.

L'operazione è strutturata tramite un aumento di capitale con collocamento privato destinato a investitori professionali, e non, e l'emissione di 10.825.800 warrant assegnati gratuitamente.

L'assegnazione dei warrant avviene secondo le seguenti condizioni:

- massimi 5.212.900 emessi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Aim nel rapporto di 1 ogni 2 azioni ordinarie,

- massimi 5.212.900 warrant emessi alla data che cade 90 giorni dopo la data di debutto nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni ordinarie,

- 400.000 warrant da assegnare gratuitamente a membri del Cda, dipendenti, collaboratori e consulenti della società o delle aziende controllate, che saranno individuati dal Consiglio.

Il primo giorno di quotazione è previsto entro fine giugno 2019.

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è Advance Sim, 4Aim Sicaf agisce in qualità di advisor finanziario. Nctm agisce come advisor legale. La società di revisione è Bdo Italia.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 06:38 ET (10:38 GMT)

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