Enel: completa rifinanziamento obbligazioni ibride
22 Maggio 2019 - 06:34PM
MF Dow Jones (Italiano)
Enel ha completato il rifinanziamento di parte del
portafoglio di obbligazioni non convertibili subordinate ibride
tramite un'offerta di scambio volontaria non vincolante per il
riacquisto dei bond ibridi con scadenza 15 gennaio 2075 e 10
gennaio 2074.
Con la conclusione dell'exchange offer, promossa da Enel dal 15
maggio al 21 maggio, la società, spiega una nota, ha acquistato un
ammontare complessivo di 340,2 milioni di euro dell'obbligazione
ibrida con importo nominale ancora in circolazione di 749.981.000
di euro, emessa dalla stessa Enel, con scadenza 15 gennaio 2075 e
prima data di rimborso anticipato il 15 gennaio 2020. Enel ha anche
acquistato
un ammontare complessivo di 215,8 milioni di euro
dell'obbligazione ibrida con importo nominale ancora in
circolazione di 513.256.000 di euro, emessa dalla stessa Enel, con
scadenza 10 gennaio 2074 e prossima data di rimborso anticipato il
10 gennaio 2024.
Il corrispettivo di tali acquisti sarà costituito da un
incremento, da un ammontare di 300 milioni di euro a 900 milioni di
euro, della nuova obbligazione ibrida denominata "NC6", lanciata il
15 maggio 2019, con scadenza 24 maggio 2080 e il cui first call
period termina il 24 maggio 2025.
La società ha quindi esercitato il diritto previsto dai termini
e condizioni dell'Exchange Offer di aumentare l'ammontare nominale
aggregato dell'emissione delle nuove obbligazioni ibride
originariamente stabilito in 750 milioni di euro.
L'Exchange offer consente quindi ai detentori delle obbligazioni
ibride con scadenza 15 gennaio 2075 e 10 gennaio 2074 di cedere le
stesse prima delle call date, rispettivamente il 15 gennaio 2020 e
il 10 gennaio 2024, in cambio di nuove obbligazioni ibride con
first call period con scadenza successiva (il 24 maggio 2025)
emesse tramite l'incremento dell'emissione "NC6".
L'operazione è finalizzata alla gestione attiva delle scadenze e
del costo del debito del Gruppo Enel, nell'ambito di un programma
di complessiva ottimizzazione della gestione finanziaria, in linea
con il Piano Strategico 2019-2021, che prevede il rifinanziamento
di 13,6 miliardi di euro al 2021 anche attraverso l'emissione di
prestiti obbligazionari ibridi.
Si prevede che il regolamento dell' operazione, comprensiva
dell'emissione delle nuove obbligazioni ibride avvenga in data 24
maggio 2019. Per la realizzazione dell'operazione sopra descritta
Enel si è avvalsa di un sindacato di banche nell'ambito del quale
hanno agito, in qualità di Joint Bookrunners, Banca Imi, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Barclays, Bnp Paribas,
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, J.P. Morgan,
Mufg, NatWest Markets e UniCredit.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2019 12:19 ET (16:19 GMT)
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