MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

Un consorzio di istituti di credito composto da Bbva, Mediobanca, Cacib, Unicredit e Natixis sta collocando per conto di Mediobanca un nuovo bond garantito, di taglio benchmark e denominato in euro, che ha come sottostante un portafoglio di mutui ipotecari di qualità.

L'obbligazione, secondo quanto viene spiegato, avrà una durata di 'sette anni long', poiché la maturità è prevista il 1* ottobre a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 1* luglio.

Una volta emessa, la nuova carta dovrebbe ottenere il rating AA da parte di Fitch. Il bond - che è riservato a investitori istituzionali e prevede una soglia minima di 100.000 euro - darà diritto a ricevere una cedola annuale d'importo fisso e verrà quotato sul listino del Lussemburgo. L'emissione avviene nell'ambito del programma Emtn da 5 miliardi di euro di bond garantiti pianificato da piazzetta Cuccia.

All'apertura dei libri ordini, le prime indicazioni di rendimento sono nell'area intorno a 65 punti base sul Midswap.

ofb

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2019 03:34 ET (07:34 GMT)

Grafico Azioni Mediobanca Banca di Cred... (BIT:MB)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024

Grafico Azioni Mediobanca Banca di Cred... (BIT:MB)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024