Un consorzio di istituti di credito composto da

Mediobanca, Bbva, BnpParibas, Unicredit e Cacib sta collocando per conto

di Hera un nuovo green bond senior non garantito, con un taglio non

incrementabile che è stato fissato a 500 milioni di euro.

I titoli avranno una durata di otto anni, con una maturità prevista al 5

luglio 2027 a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 5 luglio.

Le prime indicazioni di rendimento all'apertura dei libri ordini,

secondo quanto viene riferito da una fonte vicina all'operazione, sono

nell'area intorno a 135 punti base sul Midswap.

Una volta emessa, la nuova carta - riservata a investitori istituzionali

e con un taglio minimo di 100.000 euro - dovrebbe ottenere i rating BBB da

parte di S&P e Baa2 da Moody's. Il bond verrà quotato alla Borsa irlandese

e sarà soggetto alla Legge inglese.

L'obbligazione viene emessa a valere sul programma Emtn di Hera e

l'incasso verrà utilizzato per rifinanziare a condizioni più favorevoli

alcuni progetti green dell'azienda.

ofb

 

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2019 04:28 ET (08:28 GMT)

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