Hera: lancia green bond a 8 anni da 0,5 mld (fonte)
26 Giugno 2019 - 10:43AM
MF Dow Jones (Italiano)
Un consorzio di istituti di credito composto da
Mediobanca, Bbva, BnpParibas, Unicredit e Cacib sta collocando
per conto
di Hera un nuovo green bond senior non garantito, con un taglio
non
incrementabile che è stato fissato a 500 milioni di euro.
I titoli avranno una durata di otto anni, con una maturità
prevista al 5
luglio 2027 a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 5
luglio.
Le prime indicazioni di rendimento all'apertura dei libri
ordini,
secondo quanto viene riferito da una fonte vicina
all'operazione, sono
nell'area intorno a 135 punti base sul Midswap.
Una volta emessa, la nuova carta - riservata a investitori
istituzionali
e con un taglio minimo di 100.000 euro - dovrebbe ottenere i
rating BBB da
parte di S&P e Baa2 da Moody's. Il bond verrà quotato alla
Borsa irlandese
e sarà soggetto alla Legge inglese.
L'obbligazione viene emessa a valere sul programma Emtn di Hera
e
l'incasso verrà utilizzato per rifinanziare a condizioni più
favorevoli
alcuni progetti green dell'azienda.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2019 04:28 ET (08:28 GMT)
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