Finanza: febbre da bond a Piazza Affari (MF)

Data : 27/06/2019 @ 08:29
Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
Titolo : Ima (IMA)
Quotazione : 63.45  1.95 (3.17%) @ 17:35
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Finanza: febbre da bond a Piazza Affari (MF)

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Le dichiarazioni accomodanti delle banche centrali della scorsa settimana hanno portato a un'accelerazione della caccia al rendimento degli investitori obbligazionari. Una situazione di cui stanno approfittando emittenti corporate e finanziari italiani, che si presentano al mercato in questi giorni per contare su condizioni di funding più favorevoli.

Il tutto, si legge su MF, mentre ieri il Tesoro ha venduto i 6 miliardi di euro di Bot a sei mesi offerti con un rendimento pari a -0,063% dal -0,048% della precedente asta. La domanda è stata pari a 8,4 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,41.

Per comprendere a fondo la febbre da bond che sta impazzando a Piazza Affari, basta considerare la giornata di ieri. Dopo il recente collocamento da 50 milioni di Ima , il bond da 750 milioni emesso da Mediobanca e i due collocati da Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo ), ieri è toccato a Unicredit , Chh Industrial e Hera . Un consorzio di banche composto da Deutsche Bank , Unicredit Bank Ag, Morgan Stanley, Santander e SocGen è stato incaricato di collocare per conto di Unicredit un nuovo bond senior non preferred da 750 milioni di euro. Per il titolo sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 99,719 e una cedola di 1,625%, per un rendimento che risulta così di 1,684% e quindi un premio di 190 punti base sulla curva swap. Il valore degli ordini ha superato i 2,2 miliardi di euro, coprendo di oltre due volte il book. L'obbligazione avrà una durata di sei anni con scadenza prevista per il 3 luglio 2025 e l'emittente non potrà riacquistare i titoli nei primi cinque anni. Per la nuova carta il rating è Baa3 da Moody's e BBB- da S&P e Fitch.

red/alb

 

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2019 02:14 ET (06:14 GMT)

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