Landi R.: sigla contratto finanziamento da 65 mln euro
01 Luglio 2019 - 01:29PM
MF Dow Jones (Italiano)
Landi R. ha siglato con un pool di tre primarie banche un
contratto di finanziamento a medio termine di durata quinquennale
per un importo complessivo di 65 mln euro.
Gli istituti coinvolti, si legge in una nota, sono Banco Bpm,
che ha coordinato il finanziamento ed è stato mandated lead
arranger e bookrunner assieme a Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo)
e Unicredit.
Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Unicredit sono le banche
finanziatrici dell'operazione. Tali risorse finanziarie saranno
utilizzate per riqualificare l'esposizione finanziaria in essere
per complessivi 55 mln nonché, per la restante quota, per
finanziare il piano di investimenti e crescita del gruppo Landi
Renzo.
"Estinguere anticipatamente, dopo solo due anni, il
rifinanziamento che la società aveva sottoscritto nel momento di
difficoltà e sostituirlo con questo accordo è per tutto il team un
motivo di grande orgoglio e rappresenta un segnale di fiducia molto
importante che ci arriva da primari istituti bancari, dopo il
miglioramento del rating e gli accordi di sviluppo siglati con
importanti OEM a livello globale. Il nuovo piano di finanziamento
ci consentirà di ridurre gli oneri finanziari, di avere ancora più
liquidità da investire per lo sviluppo del gruppo e di focalizzarci
con ancora maggiore determinazione sul piano di crescita che stiamo
portando avanti a livello internazionale nel settore automotive
(nei segmenti passenger car ed heavy duty), con investimenti in
ambiti strategici come la mobilità ad idrogeno", ha dichiarato
Cristiano Musi, a.d. di Landi Renzo.
Al fine di migliorare il profilo finanziario, il Cda aveva
approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio
scorso la negoziazione di un nuovo contratto di finanziamento volto
principalmente ad estinguere l'indebitamento finanziario esistente
derivante dall'Accordo di Ottimizzazione sottoscritto nel marzo
2017 e dal Prestito Obbligazionario "LANDI RENZO 6,10% 2015-2022",
oltre che a reperire nuove risorse finanziarie per sostenere nuovi
investimenti e per lo sviluppo del business per circa 10 milioni.
Il Cda aveva inoltre deliberato di procedere al rimborso integrale
anticipato del suddetto prestito obbligazionario ai sensi dell'art.
9 del relativo Regolamento.
Il piano di rimborso del debito prevede rate semestrali per 40
mln, mentre per gli ulteriori 15 mln il rimborso verrà fatto alla
scadenza del contratto di finanziamento.
Nell'operazione Landi Renzo è stata assistita dallo studio
legale Clifford Chance, mentre le banche sono state assistite dallo
studio legale NCTM.
com/pl
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2019 07:14 ET (11:14 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Landi Renzo (BIT:LNDR)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Landi Renzo (BIT:LNDR)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024