Ima: perfezionato closing acquisizione maggioranza ATOP
02 Luglio 2019 - 5:09PM
MF Dow Jones (Italiano)
Ima ha perfezionato con Charme Capital Partners Sgr (società di
gestione paneuropea dei Fondi Charme) e con i fondatori della
società il closing per l'acquisto del 63% di ATOP, azienda con sede
a Barberino Val D'Elsa (Firenze) leader nel settore delle macchine
e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per
motori elettrici per il settore automotive e in particolare per la
E-traction.
Ima, che era già azionista della società dal 2017 con una
partecipazione del 21%, raggiunge così una partecipazione
complessiva pari a circa l'84%. L'intervento finanziario di Ima, si
legge in una nota, è pari a circa 230 mln euro, interamente versati
al closing. Sono stati inoltre sottoscritti dei contratti di
opzione put e call, sulle quote reinvestite dai soci fondatori pari
a complessivamente il 6% del capitale, da esercitarsi
successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31
dicembre 2021.
ATOP prevede per l'esercizio 2019 un fatturato di 89 mln euro
(in crescita del 50% rispetto ai 60 mln del 2018), un Ebitda pari a
25 mln euro (in crescita del 59% rispetto ai 15,8 mln del 2018),
circa 250 dipendenti (con oltre 50 assunzioni negli ultimi 2
esercizi) e un indebitamento finanziario netto pari a 13,5 mln
euro.
Per la finalizzazione dell'operazione, Ima si è avvalsa della
consulenza legale di Poggi & Associati e della consulenza
finanziaria di PWC e UniCredit CIB, il fondo Charme si è avvalso
dello Studio Legale Legance, mentre i soci fondatori sono stati
assistiti dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli &
Partners, dagli advisor fiscali Russo De Rosa Associati e da UBI
Top Private. Baird ha agito in qualità di advisor finanziario
esclusivo di Charme.
com/pl
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July 02, 2019 10:54 ET (14:54 GMT)
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