MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

Il progressivo restringimento del differenziale tra Bund e Btp - oggi sotto i 210 punti base - avvenuto per l'effetto congiunto della nomina della 'colomba' Christine Lagarde alla guida della Bce e del mancato avvio della procedura d'infrazione all'Italia da parte dell'Ue sta prolungando la finestra favorevole all'interno della quale banche e imprese possono fare provvista a condizioni migliorative rispetto al recente passato, emettendo nuovi bond.

Questa mattina è stata la volta di Mediobanca, che nell'ambito del proprio programma Emtn da 40 miliardi di euro ha incaricato un consorzio di istituti di credito composto da B.Imi, Raiffeisen Bank, SocGen e Unicredit - oltre a piazzetta Cuccia stessa - di collocare un nuovo bond senior preferred da 0,5 miliardi di euro massimi e di durata prevista di sei anni.

La maturità del titolo viene infatti indicata al 15 luglio 2025, a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 15 luglio.

Nel corso della mattinata, il bond ha fatto registrare un controvalore complessivo di richieste per 1,6 miliardi di euro, il che ha consentito ai collocatori di restringere progressivamente le guidance sul rendimento atteso da prime indicazioni poste nell'area intorno a 160 punti base sul Midswap fino a 137 pb.

Per Mediobanca si tratta della terza emissione effettuata nel 2019, dopo un analogo bond senior preferred anch'esso da 500 milioni e dopo il recente covered bond da 750 milioni - garantito da mutui ipotecari italiani - lanciato il 24 giugno scorso.

ofb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)

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