BOND: oltre 200 investitori per Btp 50 anni, 32% a fondi pensione e assicurazioni
10 Luglio 2019 - 3:46PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano ha
comunicato i dettagli dell'operazione di riapertura via sindacato
del Btp a 50 anni. Hanno partecipato all'operazione circa 200
investitori per una domanda complessiva pari a oltre 17 miliardi di
euro.
Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo
periodo sono stati i principali sottoscrittori con una quota
superiore al 35% (in particolare circa il 32% è andato a fondi
pensione e assicurazioni mentre circa il 3% è stato assegnato a
banche centrali e istituzioni governative). I fund manager si sono
aggiudicati circa il 31% dell'emissione, mentre circa il 21% è
stato sottoscritto da banche. Infine, agli hedge fund è stato
allocato circa il 13%.
La partecipazione al collocamento del titolo, in termini di
provenienza geografica, è stata estremamente diversificata ed ha
visto una presenza preponderante di investitori esteri (circa
l'84%) rispetto a quelli domestici (circa il 16%).
Tra gli investitori esteri, più di un terzo del collocamento è
stato assegnato ad investitori tedeschi (circa il 35%). Una quota
importante è stata allocata ad investitori residenti in Gran
Bretagna (circa il 22%). Il resto del collocamento è stato
distribuito in larga parte in Europa continentale (circa il 17%),
ed in particolare in Francia (4,9%), nei Paesi scandinavi (4,3%),
in Svizzera (3,6%), in Spagna (2,4%) e presso altri paesi europei
per il restante 2,2%. Al di fuori dell'Europa, gli investitori
statunitensi si sono aggiudicati circa l'8% dell'emissione, mentre
il restante 2% dell'ammontare complessivamente emesso è stato
collocato presso investitori asiatici.
La transazione è stata effettuata tramite la costituzione di un
sindacato di collocamento composto da Citigroup Global Markets,
Deutsche Bank, Goldman Sachs Int. Bank e UniCredit, che hanno
partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri
specialisti in titoli di Stato sono stati coinvolti come co-lead
manager dell'operazione.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
July 10, 2019 09:31 ET (13:31 GMT)
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