Salini Impregilo: Cda delibera offerta aggiornata con Progetto Italia
16 Luglio 2019 - 08:50AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Salini Impregilo ha presentato una nuova offerta su
Astaldi alla luce dell'aggiornamento del piano di concordato della
società e delle trattative in corso per Progetto Italia,
l'operazione di creazione di un polo italiano del settore delle
grandi opere e delle costruzioni.
L'offerta, spiega una nota diffusa nella notte, punta a
consolidare in un unico documento l'offerta presentata lo scorso 13
febbraio e le successive integrazioni e, per altro verso, a
superare e sostituire l'offerta medesima alla luce delle trattative
in corso con le banche finanziatrici, Cdp Equity e con gli altri
interlocutori coinvolti.
Nel dettaglio, ha ricevuto comfort letter che confermano la
rispettiva disponibilità a proseguire fattivamente e in buona fede
le negoziazioni attualmente in corso, dai diversi soggetti
coinvolti in Progetto Italia: Salini Costruttori, Cdp Equity,
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Sace, Bnp Paribas, Banco Bpm, B.Mps e
Illimity.
Il documento deliberato dal board prevede un aumento di capitale
per cassa di Astaldi da 225 milioni riservato a Salini Impregilo
che rileverà una quota di controllo della società.
Per Salini Impregilo viene ipotizzata una ricapitalizzazione da
600 milioni destinata a investitori istituzionali e nell'ambito del
quale Salini Costruttori si assumerebbe impegni di sottoscrizione
per 50 milioni, mentre Cdp Equity per massimi 250 milioni, ferma
restando l'eventuale attivazione di impegni di garanzia da parte
del consorzio garante per ulteriori 150 milioni al massimo, con la
partecipazione di Merrill Lynch e Citybank nel ruolo di global
coordinators.
Il piano comprende inoltre linee di credito per Salini e Astaldi
da parte delle banche fino a 984 milioni.
Nel contesto dell'aumento di capitale è ipotizzato anche un
adeguamento della corporate governance della società, a presidio
dell'implementazione del Progetto Italia e in linea con i migliori
standard di mercato.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
July 16, 2019 02:35 ET (06:35 GMT)
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