Il Cda di Salini Impregilo ha presentato una nuova offerta su Astaldi alla luce dell'aggiornamento del piano di concordato della società e delle trattative in corso per Progetto Italia, l'operazione di creazione di un polo italiano del settore delle grandi opere e delle costruzioni.

L'offerta, spiega una nota diffusa nella notte, punta a consolidare in un unico documento l'offerta presentata lo scorso 13 febbraio e le successive integrazioni e, per altro verso, a superare e sostituire l'offerta medesima alla luce delle trattative in corso con le banche finanziatrici, Cdp Equity e con gli altri interlocutori coinvolti.

Nel dettaglio, ha ricevuto comfort letter che confermano la rispettiva disponibilità a proseguire fattivamente e in buona fede le negoziazioni attualmente in corso, dai diversi soggetti coinvolti in Progetto Italia: Salini Costruttori, Cdp Equity, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Sace, Bnp Paribas, Banco Bpm, B.Mps e Illimity.

Il documento deliberato dal board prevede un aumento di capitale per cassa di Astaldi da 225 milioni riservato a Salini Impregilo che rileverà una quota di controllo della società.

Per Salini Impregilo viene ipotizzata una ricapitalizzazione da 600 milioni destinata a investitori istituzionali e nell'ambito del quale Salini Costruttori si assumerebbe impegni di sottoscrizione per 50 milioni, mentre Cdp Equity per massimi 250 milioni, ferma restando l'eventuale attivazione di impegni di garanzia da parte del consorzio garante per ulteriori 150 milioni al massimo, con la partecipazione di Merrill Lynch e Citybank nel ruolo di global coordinators.

Il piano comprende inoltre linee di credito per Salini e Astaldi da parte delle banche fino a 984 milioni.

Nel contesto dell'aumento di capitale è ipotizzato anche un adeguamento della corporate governance della società, a presidio dell'implementazione del Progetto Italia e in linea con i migliori standard di mercato.

com/fch

 

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 02:35 ET (06:35 GMT)

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