Un consorzio di istituti di credito composto da JpMorgan, Mediobanca, B.Mps Ubs e Barclays ha collocato per conto di Monte dei Paschi di Siena un nuovo bond subordinato Tier2 con durata decennale.

La scadenza dell'obbligazione è infatti prevista per il 23 luglio 2029, a fronte di un regolamento atteso il prossimo 23 luglio.

A fronte di una domanda complessiva che a fine operazione a registrato un controvalore complessivo di 750 milioni di euro, secondo quanto si apprende da fonti vicine al consorzio di collocamento, il rendimento target è stato progressivamente ridotto al 10,5% rispetto a prime indicazioni della mattinata che erano nell'area compresa tra 11% e 11,5%.

La size dell'emissione è stata fissata in 300 milioni.

Una volta lanciata, la nuova carta - riservata a investitori istituzionali e con tagli a partire da 100.000 euro - riceverà il rating Caa2 da Moody's e CCC+ da Fitch.

ofb

 

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)

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