Credem: Easim rinnova il processo d'investimento
23 Luglio 2019 - 5:14PM
MF Dow Jones (Italiano)
Euromobiliare Advisory Sim (Easim) ha rinnovato integralmente il
processo di investimento.
In particolare, si legge in una nota della società che fa capo a
Credem, è stata rafforzata la trasparenza nell'allocazione dei
portafogli con un importante utilizzo dei titoli e degli strumenti
passivi (etf e fondi passivi) e una conseguente migliore capacità
di comunicare ai banker, ai consulenti e alla clientela finale le
scelte di portafoglio.
In secondo luogo, è stata incrementata la differenziazione tra
stili di gestione total return e a benchmark e tra profili di
rischio. Inoltre, è stato deciso un consolidamento dell'approccio
di portafoglio 'core-satellite', modifica che consente di
valorizzare con maggiore precisione le scelte strategiche e
tattiche di mercato.
L'assessment sul processo di investimento era stato avviato a
fine 2018 con il supporto di Mc Advisory, guidata da Raimondo
Marcialis, per definire in modo più puntuale le sinergie tra
gestori, analisti interni ed esterni alla società e realizzare
scelte di portafoglio ancora più efficaci e consapevoli in termini
di rischio/performance.
A fine marzo è stato realizzato il 'kick-off' delle attività
realizzative che si completeranno in novembre.
Tra fine 2018 e inizio 2019, Easim ha inoltre investito
fortemente per consolidare il team di gestione assumendo nuove
competenze per rafforzare le capacità di scelta e di allocazione
sui mercati finanziari. Oggi comprende otto professionisti, di cui
sei nuovi senior portfolio manager. L'obiettivo è di avere un team
con attitudini e approcci differenziati nelle scelte di gestione:
fondamentali, quantitativi, tecnici e di asset allocation.
Guidata dal d.g. Gianmarco Zanetti e operativa da maggio dello
scorso anno, Easim - che attualmente gestisce patrimoni per oltre
6,4 miliardi di euro - è stata la prima sim di consulenza
indipendente, pur d'emanazione bancaria, attiva in Italia.
com/ofb
(END) Dow Jones Newswires
July 23, 2019 10:59 ET (14:59 GMT)
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